Consultor de Proteção Financeira - M27

Descrição

O Consultor de Proteção Financeira atua de forma consultiva junto a empresários, executivos e profissionais liberais, identificando vulnerabilidades financeiras e estruturando estratégias de proteção adequadas aos diferentes momentos de vida do cliente.

Mais do que apresentar produtos, seu papel é compreender o contexto financeiro, avaliar riscos e ajudar o cliente a tomar decisões relacionadas à proteção de renda, patrimônio, família, projetos futuros e sucessão.

Principais responsabilidades

• Prospectar e desenvolver relacionamentos com potenciais clientes;

• Conduzir reuniões de diagnóstico e planejamento financeiro;

• Mapear renda, patrimônio, liquidez, dependências financeiras, compromissos e proteções existentes;

• Identificar riscos e necessidades de proteção financeira;

• Desenvolver recomendações individualizadas de acordo com o perfil e os objetivos de cada cliente;

• Apresentar soluções de proteção e planejamento disponibilizadas pela MetLife;

• Construir relacionamentos de longo prazo e acompanhar a evolução das necessidades dos clientes;

• Desenvolver uma carteira própria por meio de relacionamento e recomendações;

• Participar continuamente de treinamentos técnicos, comerciais e de desenvolvimento profissional;

• Atuar dentro dos padrões de ética, qualidade, compliance e experiência do cliente estabelecidos pela operação.