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Atendimento Consultivo
Sobre a Vaga
A EQI Private Wealth, unidade de Wealth Management da EQI Investimentos, busca um Daily Banker Private para atuar como ponto de contato direto do cliente. Você será responsável por dar suporte operacional e patrimonial, garantindo agilidade, segurança e relacionamento próximo com clientes e com o ecossistema de especialistas da EQI.
Responsabilidades
- Atuar como interface do cliente para demandas operacionais, patrimoniais e de relacionamento
- Coordenar transferências nacionais e internacionais e acompanhar operações financeiras
- Orientar o cliente em pagamentos, boletos e tributos pela plataforma BTG
- Dar suporte em aplicações, resgates e movimentações de carteiras, incluindo atualização de posições
- Organizar documentação para novas aplicações e portabilidades
- Encaminhar e acompanhar solicitações de crédito (financiamentos, empréstimos e crédito com garantia)
- Intermediar demandas com áreas jurídicas e fiscais em temas tributários e sucessórios
- Contribuir com organização de eventos e ações de relacionamento
- Apoiar o uso de plataformas e aplicativos da EQI, acompanhando processos digitais complexos
Requisitos
- Graduação em andamento ou concluída em Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas
- Certificação CPA-20 (obrigatória)
- Conhecimento sólido de produtos financeiros (renda fixa, fundos, renda variável, estruturados e câmbio)
- Domínio de Excel, CRM e ferramentas de produtividade
- Perfil discreto, organizado e com atenção a detalhes
- Boa comunicação, postura consultiva e capacidade de atuar com prazos
Beneficios
- Wellhub
- PPR anual
- Auxílio creche
- Plano de saúde
- Vale transporte
- VA/VR de R$ 1.918
- Descontos com parceiro Benup e outros benefícios
Esta vaga foi curada e enriquecida pelo 123Vagas para facilitar sua busca. A candidatura é feita no site original: eqi.inhire.app.
Saiba como funciona.