Skills
CPA-20
Excel e CRM
Produtos financeiros (câmbio, renda fixa e variavel)
Sobre a Vaga
A EQI Private Wealth, unidade de Wealth Management da EQI Investimentos, busca um Daily Banker Private para atuar como ponto de contato direto com clientes de alto patrimônio. O profissional será responsável por apoiar demandas operacionais, patrimoniais e de relacionamento, garantindo agilidade, qualidade técnica e proximidade no atendimento.
Responsabilidades
- Coordenar transferências nacionais e internacionais e acompanhar operações relacionadas
- Orientar o cliente em pagamentos, boletos e tributos via plataforma BTG
- Monitorar TEDs, DOCs e rotinas de câmbio, assegurando eficiência no fluxo
- Dar suporte em aplicações, resgates e movimentações de carteiras
- Atualizar e acompanhar posições e apoiar a documentação para novas aplicações e portabilidades
- Responder com rapidez solicitações e dúvidas, mantendo padrão de serviço exclusivo
- Atuar como ponte entre o cliente e especialistas (planejadores financeiros, tributaristas e jurídico)
- Encaminhar e acompanhar demandas de crédito com parceiros (financiamentos, empréstimos e crédito com garantia)
- Intermediar tratativas relacionadas a planejamento patrimonial e sucessório com áreas jurídica e fiscal
- Apoiar a organização de eventos e encontros de networking e apresentações de produtos
- Contribuir na configuração e uso de plataformas e aplicativos da EQI, acompanhando processos digitais
- Garantir segurança e eficiência em transações online
Requisitos
- Graduação em andamento ou concluída em Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas
- Certificação CPA-20 (obrigatória)
- Conhecimento sólido de produtos financeiros (renda fixa, fundos, renda variável, estruturados e câmbio)
- Domínio de Excel, CRM e ferramentas de produtividade
- Postura discreta, organizada e com atenção a detalhes
- Comunicação clara e postura consultiva, com capacidade de atuar sob prazos
Beneficios
- Wellhub
- PPR anual
- Auxílio Creche
- Plano de Saúde
- Vale Transporte
- VA/VR no valor de R$ 1.918
- Descontos com parceiro Benup