Skills
Consultoria financeira
Acompanhamento de portfólio
Planejamento tributário e sucessório
Sobre a Vaga
A Musa Capital busca um(a) Consultor(a) de Investimentos para atuar com foco em construção de patrimônio e relacionamento de longo prazo. Aqui, você participa da estratégia financeira do cliente ao longo do tempo, com apoio em temas como aposentadoria, riscos e seguros, planejamento tributário, sucessão e educação financeira.
Responsabilidades
- Assumir e acompanhar clientes com relacionamento contínuo, sem perfil de atendimento de balcão
- Estruturar estratégias financeiras personalizadas, alinhadas ao objetivo de cada cliente
- Monitorar portfólios e realizar ajustes conforme mudanças do cenário e das necessidades
- Interpretar tendências do mercado e transformar oportunidades em decisões para o cliente
- Construir e fidelizar uma base própria de clientes
Requisitos
- Ensino superior completo
- Certificação do mercado (CEA, CFP, CNPI, CGA ou CFA)
- Experiência com atendimento em que o relacionamento é tão importante quanto o resultado
- Perfil consultivo e capacidade de conduzir conversas comerciais com foco em soluções
Beneficios
- Atuação em modelo híbrido em Porto Alegre (RS)
- Ambiente de consultoria independente, com liberdade para personalizar as estratégias
- Atendimento a clientes e planos de longo prazo, com visão integrada de investimentos e planejamento financeiro
Esta vaga foi curada e enriquecida pelo 123Vagas para facilitar sua busca. A candidatura é feita no site original: br.linkedin.com.
Saiba como funciona.