Skills
atendimento consultivo
prospecção de clientes de alta renda
gestão de carteira e CRM
Sobre a Vaga
Estamos buscando um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar em um ambiente sólido dentro do ecossistema Wiser/BTG Pactual. A função é focada em atendimento consultivo e recorrente para clientes de alta renda, com suporte de infraestrutura, especialistas e gestão via CRM.
Responsabilidades
- Manter relacionamento próximo e contínuo com a base de clientes
- Realizar atendimento consultivo, orientando decisões com visão de longo prazo
- Atuar na prospecção ativa de novos investidores de alta renda
- Gerir a rotina comercial com apoio de inteligência comercial e CRM
- Buscar performance, previsibilidade e crescimento sustentável da carteira
Requisitos
- Experiência no mercado financeiro em atividades comerciais, consultivas ou de investimentos
- No mínimo 6 meses de atuação no mercado (banco, corretora, AAI ou family office)
- Carteira ativa com volume superior a R$ 10 milhões sob relacionamento
- Perfil consultivo, com capacidade de gerar valor constante
- Disponibilidade para atuação presencial em Ribeirão Preto/SP
Beneficios
- Incentivo de transição alinhado ao histórico e potencial de produção
- Infraestrutura completa (mesas de operação, especialistas, backoffice e marketing)
- Acesso a soluções como crédito, previdência, offshore e carteiras administradas
- Plano de carreira estruturado, com possibilidade de Partnership
- Cultura de alta performance com meritocracia e crescimento real
Esta vaga foi curada e enriquecida pelo 123Vagas para facilitar sua busca. A candidatura é feita no site original: br.linkedin.com.
Saiba como funciona.