Você possui experiência no mercado financeiro, perfil comercial e capacidade de transformar necessidades financeiras em estratégias claras e aplicáveis?
No Grupo GuiaInvest, buscamos profissionais que combinem conhecimento financeiro, habilidade de relacionamento e orientação para resultados, contribuindo para a geração de novas oportunidades e para o desenvolvimento de relações de longo prazo com os clientes.
A atuação começa com foco na prospecção e qualificação de oportunidades, permitindo que o profissional conheça profundamente o perfil dos clientes, o posicionamento da GuiaInvest e as soluções oferecidas pelo Grupo.
Com a evolução dos resultados e o domínio das metodologias utilizadas pela empresa, o profissional poderá ampliar sua atuação para o Planejamento Financeiro. Posteriormente, poderá consolidar sua carreira como Planejador Financeiro ou, conforme seu perfil, desempenho, requisitos técnicos e oportunidades internas, seguir para a Consultoria de Investimentos.
SOBRE A EMPRESA
O Grupo GuiaInvest atua no mercado financeiro desde 2008. Nossa história começou com tecnologia e informação para investidores e evoluiu ao longo dos anos com educação financeira, análise de investimentos e, posteriormente, soluções de consultoria e planejamento patrimonial.
Hoje, atuamos em diferentes frentes voltadas à construção, geração de renda, preservação e organização do patrimônio de nossos clientes, por meio das empresas e dos profissionais habilitados para cada atividade.
Na consultoria de investimentos, a independência faz parte da estrutura do negócio: não temos banco sócio nem metas de distribuição de produtos, e as recomendações são construídas a partir das necessidades e dos objetivos de cada cliente. A decisão final e a autorização das operações permanecem sempre com ele.
Por estarmos inseridos em um ambiente regulado e com diferentes atividades, empresas, parceiros e responsabilidades, Jurídico e Compliance têm participação próxima na organização e na segurança das nossas operações.
Nossa cultura é orientada por três pilares:
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Foco no Cliente
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Hard Work
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Meritocracia
SOBRE A ÁREA
O Planejamento Financeiro atua na organização da vida financeira dos clientes, considerando seus objetivos, prioridades, recursos e diferentes momentos patrimoniais.
A área busca compreender a realidade financeira de cada cliente de forma ampla, apoiando a tomada de decisões relacionadas ao orçamento, à organização patrimonial, à construção de reservas, à proteção, à aposentadoria, à sucessão e aos demais objetivos de curto, médio e longo prazo.
Essa atuação exige capacidade analítica, visão estratégica, relacionamento próximo e habilidade para transformar informações financeiras em direcionamentos claros e personalizados.
COMO FUNCIONARÁ A ATUAÇÃO
Etapa comercial e construção de oportunidades
O profissional iniciará sua atuação com foco na prospecção e qualificação de oportunidades para o Grupo GuiaInvest.
Essa etapa é estratégica para o conhecimento do perfil dos clientes, das soluções oferecidas, do processo comercial e da proposta de valor da empresa. Também permitirá que o profissional contribua para a construção da carteira que poderá acompanhar ao longo de sua evolução.
Entre as principais atividades, estão:
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Prospectar potenciais clientes de forma ativa;
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Desenvolver e fortalecer relacionamentos comerciais;
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Identificar o perfil, o momento financeiro e as necessidades iniciais de cada oportunidade;
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Qualificar potenciais clientes de acordo com os critérios definidos pela empresa;
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Apresentar o Grupo GuiaInvest e suas soluções;
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Conduzir conversas iniciais com uma abordagem consultiva;
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Agendar reuniões e organizar as próximas etapas da jornada comercial;
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Realizar follow-ups;
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Registrar as informações e manter as oportunidades atualizadas no CRM;
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Acompanhar metas e indicadores de atividade, qualidade e conversão
Atuação em Planejamento Financeiro
Após a etapa de imersão comercial e conforme os critérios definidos pela empresa, o profissional poderá ampliar sua atuação para o Planejamento Financeiro.
Nessa fase, suas responsabilidades poderão incluir:
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Conduzir reuniões de diagnóstico financeiro;
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Levantar e organizar informações financeiras e patrimoniais;
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Compreender os objetivos dos clientes no curto, médio e longo prazo;
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Identificar prioridades, riscos e oportunidades;
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Construir planejamentos financeiros personalizados;
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Apresentar cenários e direcionamentos de maneira clara e estruturada;
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Apoiar os clientes na organização de seu orçamento e patrimônio;
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Atuar em temas relacionados à construção de reservas, proteção, aposentadoria, sucessão e objetivos financeiros;
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Acompanhar a implementação e a evolução dos planejamentos;
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Manter um relacionamento recorrente com os clientes;
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Identificar novas necessidades ao longo da jornada;
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Registrar informações e manter os acompanhamentos organizados nas ferramentas da área;
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Trabalhar de maneira integrada com a Consultoria de Investimentos, o Sucesso do Cliente e as demais áreas envolvidas.
Possibilidades de continuidade
A partir da experiência adquirida e dos resultados apresentados, o profissional poderá:
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Consolidar sua atuação como Planejador Financeiro, aprofundando-se na construção e no acompanhamento de estratégias financeiras; ou
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Ser considerado para uma futura atuação em Consultoria de Investimentos, desde que apresente o perfil técnico e comportamental necessário, cumpra as exigências regulatórias aplicáveis e exista uma oportunidade compatível na estrutura da empresa.
O direcionamento será avaliado em conjunto com a liderança, considerando o desempenho, o conhecimento técnico, as competências demonstradas, o interesse profissional e as necessidades do Grupo GuiaInvest.
O QUE BUSCAMOS EM VOCÊ
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Experiência profissional no mercado financeiro, em planejamento financeiro, serviços financeiros ou á...
