O que esta vaga pede
Sobre a oportunidade
A Alta Vista Investimentos está em busca de um profissional para atuar como Investor, com a missão de elevar a qualidade técnica das estratégias de investimentos, apoiar nossos assessores e contribuir para a construção de portfólios alinhados aos objetivos financeiros e patrimoniais dos clientes.
O profissional terá um papel relevante na conexão entre assessores, clientes e áreas de produtos, contribuindo diretamente para a evolução da nossa proposta de valor e a excelência na experiência dos clientes.
Principais responsabilidades
1. Estratégia de investimentos e alocação de portfólios
* Analisar carteiras de investimentos, identificando oportunidades de otimização, diversificação e rebalanceamento.
* Desenvolver propostas de alocação de ativos considerando perfil de risco, objetivos financeiros, horizonte de investimento e condições de mercado.
* Avaliar a composição, o desempenho, a liquidez e os riscos das carteiras.
* Identificar oportunidades de melhoria da relação risco-retorno dos portfólios.
* Acompanhar cenários macroeconômicos e seus impactos nas diferentes classes de ativos.
2. Suporte técnico e estratégico aos assessores
* Atuar como referência técnica em investimentos para a equipe comercial.
* Apoiar os assessores na construção e revisão de estratégias de investimentos para seus clientes.
* Participar de reuniões com clientes estratégicos, apresentando análises de mercado, cenários econômicos e alternativas de alocação.
* Auxiliar na estruturação de soluções para demandas financeiras e patrimoniais mais sofisticadas.
* Contribuir para o desenvolvimento técnico e consultivo dos assessores.
3. Inteligência de mercado e oportunidades de investimento
* Monitorar tendências econômicas, movimentações de mercado e oportunidades nas diferentes classes de ativos.
* Analisar produtos de renda fixa, renda variável, fundos, previdência, investimentos internacionais e ativos alternativos.
* Trabalhar em conjunto com as áreas de Produtos, Consultoria e Wealth Management na identificação de soluções adequadas aos clientes.
* Produzir análises, materiais técnicos e apresentações que apoiem as decisões de investimento.
* Traduzir informações complexas do mercado financeiro em orientações claras, objetivas e aplicáveis.
4. Qualidade das carteiras e experiência dos clientes
* Acompanhar indicadores de concentração, diversificação, risco e desempenho das carteiras.
* Identificar situações que demandem revisão de estratégia ou acompanhamento mais próximo dos clientes.
* Apoiar a padronização de processos e metodologias de análise e alocação.
* Contribuir para o aprimoramento da experiência dos clientes, fortalecendo a confiança e a qualidade do relacionamento de longo prazo.
* Assegurar que as análises e propostas estejam alinhadas às políticas internas, às regras de suitability e às exigências regulatórias aplicáveis.
5. Desenvolvimento e disseminação de conhecimento
* Promover treinamentos e discussões técnicas com os assessores.
* Compartilhar análises econômicas, perspectivas de mercado e estratégias de alocação.
* Participar de comitês e reuniões estratégicas sobre investimentos.
* Contribuir para a evolução contínua dos processos, ferramentas e metodologias de construção de carteiras.
Requisitos
Experiência no mercado financeiro, preferencialmente em assessoria de investimentos, bancos, corretoras, consultorias ou Wealth Management.
Conhecimento sólido em produtos financeiros, alocação de ativos, análise de carteiras e gestão de riscos.
Capacidade de interpretação de cenários macroeconômicos e suas implicações para os investimentos.
Perfil analítico, organizado e orientado à resolução de problemas.
Excelente comunicação e capacidade de relacionamento com assessores e clientes.
Facilidade para trabalhar de forma colaborativa com diferentes áreas.
Domínio de Excel e ferramentas de análise financeira.
Diferenciais
Certificações CFP®️, CFA®️ ou outras certificações relevantes para a atividade.
Experiência com clientes de alta renda e segmentos Private.
Conhecimento em planejamento financeiro e patrimonial.
Experiência com investimentos internacionais, produtos estruturados e estratégias sofisticadas de alocação.
Vivência na construção de modelos de portfólio, análise de performance e monitoramento de riscos.
Experiência em treinamento e desenvolvimento técnico de equipes comerciais.
