Consultoria de Investimentos | Trilha de Crescimento

Você atua ou já atuou com investimentos e quer dar o próximo passo para uma carreira mais consultiva?

No GuiaInvest, buscamos profissionais que já tenham dado os primeiros passos no mercado financeiro e possuam familiaridade com conceitos, produtos e conversas relacionadas a investimentos. Esta oportunidade é voltada para quem deseja aprofundar esse repertório, ganhar mais segurança técnica e comercial, e evoluir para uma atuação consultiva, estratégica e orientada à construção de relacionamentos de longo prazo com clientes.

Aqui, você contará com uma trilha clara de desenvolvimento, acompanhamento próximo de profissionais experientes e possibilidade real de crescimento conforme sua evolução técnica, postura consultiva e performance.

Sobre a empresa

Somos uma consultoria de investimentos em constante crescimento, dedicada a oferecer soluções personalizadas e um atendimento próximo aos nossos clientes.

Nosso trabalho vai além da recomendação de produtos: buscamos entender o momento, os objetivos e o perfil de cada investidor, construindo estratégias alinhadas à sua realidade.

• Acreditamos que grandes resultados vêm da combinação entre:
• Foco no Cliente
• Hard Work
• Meritocracia

• O que torna essa oportunidade diferente?
• Trilha estruturada de evolução para atuação como Consultor(a) de Investimentos
• Desenvolvimento técnico e comercial no dia a dia do mercado financeiro
• Acompanhamento próximo de profissionais experientes
• Atuação em um ambiente meritocrático, com crescimento baseado em performance
• Possibilidade de evoluir para gestão de carteiras mais complexas ao longo da jornada

Esta não é uma vaga para quem está começando do zero no mercado financeiro. É uma oportunidade para quem já tem alguma experiência com investimentos e quer acelerar sua evolução dentro de uma consultoria.

• Principais responsabilidades iniciais:
• Prospectar e qualificar potenciais clientes interessados em investimentos
• Realizar contato ativo com leads e oportunidades
• Entender o perfil, momento financeiro e objetivos do cliente
• Agendar reuniões qualificadas para o time de consultores
• Apoiar a construção e evolução da carteira comercial
• Alimentar e organizar o CRM com informações relevantes
• Acompanhar indicadores de performance, como contatos, conversões e agendamentos
• Desenvolver repertório técnico, comercial e consultivo para avançar na trilha de consultoria

Trilha de evolução

Diferente de modelos tradicionais, a evolução acontece por fases de desenvolvimento, estruturadas para ampliar a autonomia, a capacidade comercial e a complexidade das carteiras atendidas. O objetivo é garantir uma construção consistente de repertório técnico, postura consultiva e performance ao longo da jornada.

Fase 1 — Prospecção

• É a etapa de entrada no programa e de construção da base comercial. O foco está no desenvolvimento de disciplina, postura, entendimento das soluções da empresa e geração de oportunidades qualificadas. Nessa fase, o profissional atua com prospecção, primeiros contatos e geração de R1 válidas, desenvolvendo consistência na rotina comercial.

Fase 2 — Venda Inicial Assistida

• Nesta fase, o profissional começa a participar das primeiras vendas com apoio mais próximo, aprofundando sua capacidade de condução comercial e conversão. O foco é desenvolver segurança na atuação, ganhar repertório em reuniões e iniciar a carteira com acompanhamento.

Fase 3 — Construção de Carteira

• Aqui, o profissional passa a avançar na construção da própria carteira, com autonomia inicial crescente. É o momento de consolidar conhecimento técnico, fortalecer relacionamento com clientes e demonstrar consistência na gestão da base, combinando performance comercial com desenvolvimento consultivo.

Fase 4 — Consultoria Intermediária

• Nesta etapa, a carteira já se encontra mais madura, com clientes de maior patrimônio e demandas mais estruturadas. O profissional amplia sua autonomia, passa a atuar de forma mais estratégica e assume a gestão de carteiras em um nível intermediário, com foco em crescimento de custódia, qualidade do atendimento e relacionamento de longo prazo.

Fase 5 — Private e Alta Complexidade

• É a fase mais avançada da jornada, voltada à atuação com clientes estratégicos, carteiras de alta complexidade e demandas patrimoniais mais sofisticadas. Nessa etapa, espera-se alta maturidade consultiva, visão estratégica, capacidade de coordenação com especialistas e excelência na condução de casos mais robustos.

Como funciona a evolução na prática

A evolução para Consultor de Investimentos acontece de forma progressiva e baseada em meritocracia. Alguns dos principais critérios considerados são:

• ✔ Consistência na entrega de resultados (metas e indicadores);
• ✔ Evolução no conhecimento técnico sobre o mercado financeiro;
• ✔ Desenvolvimento de habilidades comerciais e de relacionamento;
• ✔ Obtenção de certificações;
• ✔ Maturidade profissional e aderência à cultura da empresa;

O crescimento não é baseado em tempo, mas em desempenho e evolução.

• Perfil que buscamos
• Interesse genuíno em Consultoria de Investimentos
• Conhecimento em sobre produtos financeiros, principalmente, investimentos.
• Vivência básica em mercado financeiro e investimentos.
• Boa comunicação e facilidade de relacionamento
• Disciplina e organização para rotina comercial
• Resiliência para lidar com metas e desafios
• Vontade real de aprender e evoluir

Requisitos

• Ensino Superior completo ou em fase de conclusão;
• Estrutura para trabalho remoto;
• Boa comunicação verbal e escrita;
• Organização, disciplina e responsabilidade com prazos e rotinas;
• Resiliência para lidar com desafios e aprendizado contínuo;
• Proatividade, comprometimento e foco na qualidade das entregas.

• Diferenciais
• Experiência com CRM;
• Excel intermediário;
• Possuir ou estar em processo de obtenção de certificações como CPA ou equivalentes.

O que oferecemos

• Ambiente colaborativo e de alta performance;
• Aprendizado prático e acompanhamento próximo;
• Desenvolvimento técnico e comercial contínuo;
• Possibilidade real de crescimento para consultoria.

Modelo de trabalho

Modelo: Home Office
Vínculo : PF ou PJ

Remuneração

• Fixo compatível com o mercado;
• Variável por performance;
• Possibilidade de ganhos crescentes conforme evolução na carreira