Você já construiu experiência no mercado de investimentos e busca ampliar sua atuação para um modelo mais consultivo?
No GuiaInvest, buscamos profissionais que já atuam ou atuaram no mercado financeiro e possuem familiaridade prática com produtos de investimento, relacionamento com clientes e rotinas comerciais. A oportunidade é para quem deseja aplicar esse repertório em uma consultoria independente, aprofundando a compreensão do cliente e participando da construção de estratégias alinhadas aos seus objetivos.
A integração acontece de forma estruturada, com acompanhamento próximo para conhecer nossa metodologia, nossas soluções e o padrão de atendimento do GuiaInvest. À medida que demonstra domínio do modelo, consistência e qualidade nas entregas, o profissional amplia sua autonomia e a complexidade das carteiras atendidas.
SOBRE A EMPRESA
O Grupo GuiaInvest atua no mercado financeiro desde 2008. Nossa história começou com tecnologia e informação para investidores e evoluiu ao longo dos anos com educação financeira, análise de investimentos e, posteriormente, soluções de consultoria e planejamento patrimonial.
Hoje, atuamos em diferentes frentes voltadas à construção, geração de renda, preservação e organização do patrimônio de nossos clientes, por meio das empresas e dos profissionais habilitados para cada atividade.
Na consultoria de investimentos, a independência faz parte da estrutura do negócio: não temos banco sócio nem metas de distribuição de produtos, e as recomendações são construídas a partir das necessidades e dos objetivos de cada cliente. A decisão final e a autorização das operações permanecem sempre com ele.
Nossa cultura é orientada por três pilares:
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Foco no Cliente
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Hard Work
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Meritocracia
O QUE TORNA ESTA OPORTUNIDADE DIFERENTE
• Atuação em uma consultoria com visão ampla sobre o patrimônio e os objetivos do cliente;
• Integração estruturada à metodologia, às soluções e ao padrão de atendimento do GuiaInvest;
• Contato próximo com profissionais experientes e especialistas do mercado;
• Crescimento baseado em esforço, dedicação, disciplina e entrega consistente de resultados;
• Possibilidade de assumir gradualmente carteiras e demandas de maior complexidade.
COMO ACONTECE A EVOLUÇÃO DA ATUAÇÃO
O crescimento exige dedicação, disciplina e resultados consistentes. A evolução considera o preparo técnico e comercial e as oportunidades disponíveis, sem avanço automático pelo tempo de atuação.
1. Integração ao modelo e geração de oportunidades: Prospecção e qualificação de oportunidades, com conhecimento das soluções e do padrão de atendimento GuiaInvest.
Duração prevista: de 3 a 6 meses, com foco no cumprimento dos combinados, nos indicadores de esforço e no atingimento das metas.
O avanço para a consultoria depende do atendimento aos critérios de desempenho e preparo e
da existência de vaga na área, vinculada ao volume de novos clientes. Quanto maior o esforço consistente convertido em oportunidades e novos clientes, maior a chance de contribuir para a abertura de vagas e avançar mais rapidamente. O prazo previsto para a fase inicial não garante a mudança de etapa.
2. Construção e desenvolvimento de carteira: Construção da base de clientes, consolidação do relacionamento e ampliação gradual da autonomia. A venda assistida integra o treinamento nesta etapa, com participação em reuniões e conversões com suporte para desenvolver a atuação técnica e comercial.
3. Consultoria e carteiras de maior complexidade: Atuação mais estratégica, com clientes de maior patrimônio e demandas estruturadas, em articulação com especialistas.
4. Atuação Private: Gestão de relações estratégicas e casos patrimoniais sofisticados, com elevada maturidade consultiva e visão integrada
O QUE ORIENTA O CRESCIMENTO
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Disciplina e cumprimento dos combinados;
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Consistência nos indicadores de esforço;
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Atingimento das metas acordadas;
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Conhecimento técnico de investimentos.
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Conhecimento comercial e qualidade no relacionamento com clientes;
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Certificações compatíveis com a evolução da atuação;
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Maturidade profissional e aderência à cultura do GuiaInvest.
O crescimento exige esforço, dedicação, metas atingidas e preparo técnico e comercial. O avanço para a consultoria também depende de vaga, vinculada à chegada de novos clientes
O PERFIL QUE BUSCAMOS
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Experiência profissional no mercado financeiro, com atuação relacionada a investimentos;
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Familiaridade prática com produtos financeiros e com o funcionamento do mercado de investimentos;
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Vivência em relacionamento com clientes, prospecção, atendimento ou desenvolvimento comercial;
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Comunicação clara e capacidade de compreender necessidades financeiras;
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Disciplina para rotinas comerciais, acompanhamento de indicadores e uso de CRM;
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Orientação para resultados, resiliência e postura de dono;
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Interesse em consolidar carreira na Consultoria de Investimentos.
Requisitos
• Ensino Superior completo ou em fase de conclusão;
• Experiência anterior em investimentos, instituições financeiras, assessorias, corretoras, bancos, consultorias ou áreas correlatas;
• Conhecimento sobre produtos de investimento e conceitos essenciais do mercado financeiro;
• Boa comunicação verbal e escrita;
• Organização, disciplina e responsabilidade com metas, prazos e rotinas;
• Estrutura adequada para trabalho remoto.
Diferenciais:
• Certificações do mercado financeiro, como C-Pro R ou a C-Pro I ou equivalentes;
• Experiência com CRM e gestão de funil comercial;
• Vivência com clientes investidores e formação de carteira;
• Excel intermediário.
O QUE OFERECEMOS
• Ambiente colaborativo, meritocrático e de alta performance;
• Possibilidade de ganhos crescentes;
• Acompanhamento próximo durante a integração à metodologia GuiaInvest;
• Desenvolvimento técnico, comercial e consultivo contínuo;
• Poss...
