O que esta vaga pede
mercado financeiro
recomendações de investimento
atendimento consultivo a clientes
CRM
diagnóstico patrimonial
Ver se você combina
Sobre a Vaga
A Oregon Invest está ampliando seu time de consultores em Porto Alegre. Buscamos um(a) profissional que combine conhecimento técnico, capacidade comercial e interesse genuíno em construir relacionamentos de longo prazo. O desafio será compreender o momento patrimonial de cada cliente e transformar seus objetivos em estratégias de investimento claras, personalizadas e acompanhadas continuamente.
Responsabilidades
- Conduzir reuniões de diagnóstico patrimonial com clientes e potenciais clientes;
- Identificar objetivos, necessidades de liquidez, perfil de risco e horizonte de investimento;
- Construir e apresentar recomendações de investimento com apoio das áreas técnicas da Oregon;
- Acompanhar carteiras e realizar reuniões periódicas de revisão patrimonial;
- Manter uma comunicação próxima, proativa e transparente com os clientes;
- Prospectar novas oportunidades e desenvolver relacionamentos comerciais;
- Conduzir negociações e acompanhar o processo de entrada de novos clientes;
- Registrar reuniões, atividades e próximos passos no CRM;
- Atuar em conformidade com as políticas internas e as normas aplicáveis ao mercado.
Requisitos
- Experiência no mercado financeiro, preferencialmente com investimentos e atendimento a clientes;
- Conhecimento sobre produtos de investimento e construção de portfólios;
- Perfil consultivo, comercial e orientado à experiência do cliente;
- Boa comunicação e capacidade de traduzir temas técnicos em recomendações claras;
- Organização, disciplina comercial e acompanhamento de indicadores;
- Formação superior completa;
- Certificação compatível com a atividade ou disponibilidade para obtê-la.
Beneficios
- Ambiente de crescimento e construção;
- Autonomia para desenvolver sua carteira e seus relacionamentos;
- Apoio de especialistas em alocação, planejamento patrimonial e investimentos internacionais;
- Cultura orientada a resultados, colaboração e experiência do cliente;
- Possibilidade de crescimento profissional junto com a empresa.
Organizada e reescrita por nós. A candidatura é no site da empresa (br.linkedin.com) — daqui você sai preparado.
Saiba como funciona.