Estamos em busca de um(a) ASSESSOR (A) DE INVESTIMENTOS organizado(a), analítico(a), proativo(a) e com boa comunicação, que tenha interesse em atuar em um ambiente dinâmico do mercado financeiro, oferecendo atendimento consultivo e soluções de investimentos personalizadas para clientes de alta renda, com foco na construção de relacionamentos de longo prazo, no desenvolvimento de oportunidades comerciais e na gestão estratégica de patrimônio, sempre em conformidade com as normas regulatórias e as políticas internas.
Principais
responsabilidades
- Realizar atendimento consultivo aos clientes da carteira, compreendendo seus objetivos financeiros, perfil de investidor e tolerância a riscos.
- Desenvolver estratégias de alocação de investimentos alinhadas ao suitability, ao cenário macroeconômico e às necessidades dos clientes.
- Prospectar novos clientes, identificar oportunidades comerciais e ampliar a carteira de relacionamentos.
- Manter relacionamento contínuo com clientes de alta renda, apoiando decisões de investimento e planejamento financeiro e patrimonial.
- Identificar oportunidades de cross-selling e up-selling de produtos e soluções financeiras.
- Acompanhar o desempenho das carteiras e recomendar ajustes conforme as condições de mercado e os objetivos dos clientes.
- Apresentar soluções de renda fixa, renda variável, fundos de investimento, previdência, COEs, crédito estruturado e demais produtos financeiros.
- Garantir a conformidade das recomendações e operações com as normas da CVM, ANBIMA, Banco Central e as políticas internas aplicáveis.
Requisitos
- Conhecimento do mercado financeiro e de capitais, bem como dos principais produtos de investimento e soluções de gestão patrimonial.
- Conhecimento em análise de perfil de investidor (suitability), alocação de ativos e avaliação de riscos.
- Familiaridade com cenários macroeconômicos, indicadores financeiros e seus impactos nos investimentos.
- Conhecimento em planejamento financeiro e sucessório.
- Habilidade em vendas consultivas, negociação, prospecção e desenvolvimento de relacionamento com clientes.
- Conhecimento das regulamentações e boas práticas aplicáveis ao mercado financeiro (CVM, ANBIMA e Banco Central)
- Perfil orientado a resultados, com capacidade analítica, comunicação clara, organização, proatividade, ética profissional e foco no cliente.
- Diferenciais:
- Experiência prévia em outros escritórios de investimentos, corretoras ou instituições financeiras.
- Experiência no atendimento a clientes de alta renda e na gestão de carteiras de investimentos.
- Histórico de prospecção, desenvolvimento de carteira e atingimento de metas comerciais.
- Certificações profissionais do mercado financeiro, como CEA, CPA ou CFP, conforme aplicabilidade à função e às regras vigentes.
Modelo:
- Híbrido 4 (presenciais) x 1 (Home Office)
Local: Itaim Bibi, São Paulo/SP
Horário: Das 09:00 às 18:00 (seg.a sex.)
Nossos benefícios:
- Vale-Refeição e Vale-Alimentação flexíveis (R$ 1.918,00/mês).
- Assistência Médica e Odontológica Bradesco, sem desconto e sem coparticipação para o titular.
- Desconto em farmácias.
- Total
Pass.
- Auxílio-creche de R$ 481,00 para crianças de até 5 anos.
- Kit maternidade/paternidade.
- Vale-Transporte.
- PLR, mediante desempenho individual e organizacional.
- Café da manhã.
- Vale-presente para aniversariantes do mês.
- Parcerias e descontos com faculdades.
Por aqui, vivemos nossa cultura no dia a dia, guiados por estes cinco valores:
- Ética é Inegociável
- Compromisso com o Cliente
- Foco no Resultado
- Evoluímos Juntos
- Senso de Dono
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#Vamos
Juntos
