O que esta vaga pede
planejamento financeiro
educação financeira
análise de perfil de investidor
renda fixa e renda variável
atendimento consultivo
Ver se você combina
Sobre a Vaga
Na InvestsmartXP, o Assessor de Investimentos atua no atendimento e na orientação de clientes sobre objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo. Você ajudará a construir estratégias alinhadas ao perfil de cada investidor, acompanhando a evolução das carteiras e ajustando planos conforme o cenário do mercado.
Responsabilidades
- Realizar análise do perfil do investidor e entender objetivos financeiros
- Elaborar planos financeiros e recomendar produtos de investimento
- Acompanhar carteiras e propor ajustes diante de mudanças no mercado
- Manter contato frequente com clientes por telefone e canais digitais
- Esclarecer dúvidas, monitorar riscos e garantir alinhamento das estratégias às necessidades do cliente
Requisitos
- Conhecimento sólido em planejamento financeiro e educação financeira
- Domínio em investimentos e estratégias (renda fixa, renda variável, fundos e outros produtos)
- Experiência com atendimento consultivo e relacionamento de longo prazo, com escuta ativa
- Formação em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas (desejável)
- Certificações do mercado financeiro como CPA-10, CPA-20, Ancord, CEA ou equivalentes (desejável)
- Diferenciais: capacidade analítica, raciocínio lógico, uso de ferramentas digitais e atualização sobre regulamentação e tendências
Beneficios
- Ajuda de custo
- Bonus para contratação de bancários e atuais assessores de investimento
Organizada e reescrita por nós. A candidatura é no site da empresa (br.linkedin.com) — daqui você sai preparado.
Saiba como funciona.