Skills
planejamento financeiro
educação financeira
análise de perfil de investidor
renda fixa
renda variável
fundos
atendimento ao cliente
escuta ativa
postura consultiva
monitoramento de riscos
Sobre a Vaga
O cargo de Assessor de Investimentos na InvestsmartXP é responsável por atender e orientar clientes em relação a seus objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo. No dia a dia, o profissional realiza análise de perfil de investidor, elabora planos financeiros, recomenda produtos de investimento, acompanha carteiras e faz ajustes conforme o cenário de mercado. Também mantém contato frequente com clientes por telefone e canais digitais, esclarece dúvidas, monitora riscos e garante alinhamento das estratégias com as necessidades de cada cliente.
É um cargo em regime de tempo integral com atuação em modelo híbrido, baseado em Goiânia/GO, permitindo parte das atividades em home office.
Responsabilidades
- Atender e orientar clientes sobre objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo
- Analisar perfil de investidor
- Elaborar planos financeiros
- Recomendar produtos de investimento
- Acompanhar carteiras e fazer ajustes conforme cenário de mercado
- Manter contato frequente com clientes por telefone e canais digitais
- Esclarecer dúvidas
- Monitorar riscos
- Garantir alinhamento das estratégias com as necessidades de cada cliente
Requisitos
- Sólidos conhecimentos em planejamento financeiro, finanças e educação financeira
- Domínio em investimentos e estratégias de investimento (renda fixa, renda variável, fundos e outros produtos do mercado financeiro)
- Experiência em atendimento ao cliente com foco em relacionamento de longo prazo, escuta ativa e postura consultiva
- Formação em administração, economia, contabilidade ou áreas correlatas (desejável)
- Certificações do mercado financeiro como CPA-10, CPA-20, Ancord e CEA ou equivalentes (desejável)
- Capacidade analítica, bom raciocínio lógico, habilidade com ferramentas digitais e atualização constante sobre regulamentação e tendências do mercado financeiro (diferencial)
Beneficios
- Ajuda de custo
- Bonus para contratação de bancários e atuais assessores de investimento
Esta vaga foi curada e enriquecida pelo 123Vagas para facilitar sua busca. A candidatura é feita no site original: br.linkedin.com.
Saiba como funciona.