Skills
financial planning
alocacao de recursos
relacionamento consultivo com clientes
Sobre a Vaga
O Santander Brasil busca um Senior Investment Advisor para atender clientes de alta renda na região da Grande São Paulo. Nesta função, você atuará de forma presencial em tempo integral, oferecendo suporte consultivo, construindo planos financeiros personalizados e acompanhando a evolução das carteiras com foco em qualidade e conformidade.
Responsabilidades
- Elaborar e revisar planos financeiros alinhados aos objetivos, ao perfil de risco e às necessidades do cliente
- Orientar a alocação de recursos e recomendar estratégias de investimento
- Acompanhar a performance das carteiras e realizar rebalanceamentos quando necessário
- Monitorar tendências de mercado e atualizações de produtos de investimento
- Manter contato recorrente com os clientes, esclarecendo dúvidas e garantindo um atendimento consultivo de alto padrão
- Atuar em interface com áreas internas (operações, produtos e risco) para assegurar a execução das recomendações e a aderência às normas internas e regulatórias
Requisitos
- Conhecimento sólido em financial planning e finanças, com capacidade de interpretar indicadores econômicos
- Experiência com investments e investment strategies, incluindo análise de renda fixa, renda variável, fundos de investimento e soluções estruturadas
- Experiência com relacionamento consultivo, negociação e fidelização de clientes de alta renda
- Formação superior em Administração, Economia, Engenharia ou áreas afins; pós-graduação e/ou certificações como CFP, CGA, CPA ou similares são desejáveis
- Perfil analítico, atenção a detalhes, postura ética e domínio de ferramentas como Excel e sistemas de investimentos
- Boa comunicação verbal e escrita
Beneficios
- Ambiente com foco em desenvolvimento profissional e capacitação contínua
- Oportunidades de crescimento na carreira
- Cultura de diversidade, inclusão e colaboração