Skills
Planejamento financeiro pessoal
Estratégias tributárias
Relacionamento com clientes
Sobre a Vaga
Na W1 Consultoria, ajudamos pessoas a assumirem protagonismo sobre sua vida financeira com planejamento imparcial e orientado por conhecimento. Buscamos um(a) Consultor(a) de Planejamento Financeiro para atuar com autonomia, foco em resultados e apoio de um backoffice com especialistas multidisciplinares.
Responsabilidades
- Realizar atendimentos e construir planejamentos personalizados voltados à conquista de objetivos
- Atuar com planejamento de aposentadoria e estratégias de proteção patrimonial
- Elaborar estratégias tributárias e planejamento sucessório
- Orientar clientes em estratégias para aquisição de bens e organização financeira pessoal
- Prospectar e estabelecer relacionamento com novos clientes, fortalecendo o crescimento da carteira
Requisitos
- Formação completa ou em andamento em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Finanças, Engenharia ou áreas afins
- Boa comunicação e capacidade de apresentar informações de forma clara
- Perfil proativo, dinâmico e com foco em aprendizado contínuo
- Raciocínio lógico e habilidades analíticas para apoiar decisões financeiras
- Inglês avançado (diferencial)
Beneficios
- Programa de partnership com possibilidade de conquista de equity
- Backoffice completo com especialistas para suporte ao consultor
- Autonomia para organizar a própria agenda de atendimento
- Portfólio amplo e em constante otimização para entregas personalizadas
- Remuneração com potencial acima da média, sem teto de receita