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Salesforce
CRM
Produtos financeiros
Sobre a Vaga
Atue como ponte estratégica entre assessores de investimentos e especialistas de produto, ajudando a identificar oportunidades comerciais dentro da base de clientes já acompanhados. Seu trabalho foca em iniciar conversas qualificadas sobre soluções financeiras do banco.
Responsabilidades
- Atuar ativamente junto à carteira de clientes já atendidos por assessores de investimento
- Identificar oportunidades comerciais com base no perfil e no momento do cliente
- Agendar reuniões e interações comerciais usando Salesforce para especialistas e assessores
- Conduzir conversas sobre produtos como renda variável, produtos offshore, seguro de vida e crédito
- Garantir o correto registro e atualização das informações no CRM
- Trabalhar em colaboração com assessores, especialistas e times internos
- Acompanhar métricas de produtividade, conversão e qualidade dos agendamentos
Requisitos
- Ensino superior completo ou em andamento em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas
- Experiência prévia em funções comerciais, atendimento ao cliente ou no mercado financeiro
- Conhecimento básico de produtos financeiros, com foco em renda variável e investimentos no exterior
- Boa comunicação verbal e escrita
- Perfil organizado, orientado a resultados e com postura comercial
Beneficios
- Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
- Auxílio Alimentação e Refeição
- Plano médico e plano odontológico
- Auxílio Creche/Babá
- Vale Transporte
- WellHub e TotalPass
- Programa de Apoio Pessoal (EAP)
- Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida
- Desconto em Farmácia
- Programas de Nutrição e para Gestantes
- Licença maternidade e paternidade estendida (empresa Cidadã)