Skills
prospecção de clientes
planejamento financeiro
atendimento consultivo
Sobre a Vaga
Na WePlan Investimentos, buscamos um Assessor de Investimentos com forte perfil comercial e boa rede de relacionamentos para atuar presencialmente em Florianópolis. A função envolve atendimento consultivo, acompanhamento de carteiras e construção de planos financeiros alinhados aos objetivos dos clientes.
Responsabilidades
- Elaborar e acompanhar planos financeiros personalizados para metas de curto, médio e longo prazo
- Realizar contato proativo com clientes, analisando desempenho das carteiras e propondo ajustes quando necessário
- Manter relacionamentos de confiança, oferecendo orientação contínua nas decisões financeiras
- Identificar perfil de risco e necessidades específicas de cada cliente
- Apresentar soluções de investimento compatíveis com objetivos e perfil
- Fazer prospecção ativa de novos clientes de alta renda dentro e fora da sua rede
- Participar e organizar eventos de relacionamento com clientes atuais e potenciais
Requisitos
- Registro ativo na CVM (Certificação ANCORD) ou agendamento de prova com aprovação em até 3 meses
- Disponibilidade para atuar presencialmente em Rod. José Carlos Daux, 4460 - Saco Grande, Florianópolis - SC
- Boa rede de relacionamento comercial (não fornecemos leads)
- Afinidade com vendas e interesse genuíno em prospectar e atender clientes
- Capacidade de construir e manter bons relacionamentos
Beneficios
- Remuneração fixa de R$ 2.500,00 + ajuda de custo de R$ 500,00 (total R$ 3.000,00 líquidos)
- Comissionamento e bonificações estimadas entre R$ 5.000 e R$ 8.000 (sem teto)
- Prova da ANCORD reembolsada (se aprovado na primeira tentativa)
- Treinamento de vendas e produtos, mentoria e acompanhamento com líderes
- Plano de carreira estruturado e possibilidade de partnership (modelo de meritocracia)
- Wellhub, assistência médica online e convênio de saúde com coparticipação custeada pelo colaborador
- Campanha de indicação interna bonificada (Indica WePlan)
- Ambiente colaborativo e escritório bem localizado