Skills
Relacionamento com clientes
Investimentos (RV, RF, fundos)
Prospecção e desenvolvimento comercial
Sobre a Vaga
Na EQI, buscamos um Assessor de Investimentos para atuar com foco estratégico no relacionamento com clientes, ajudando a construir soluções financeiras alinhadas aos objetivos e ao perfil de cada investidor. Desde o início, a função vem acompanhada de um modelo de formação estruturado, com acompanhamento e evolução contínua.
Responsabilidades
- Atuar no relacionamento com clientes, oferecendo orientação financeira conforme objetivos e perfil
- Conduzir prospecção e geração de oportunidades, fortalecendo habilidades comerciais
- Desenvolver a atuação com base em métricas e indicadores acompanhados ao longo da carreira
- Após a fase de adaptação, assumir carteira de clientes e aplicar o modelo de assessoria da EQI
- Participar do onboarding e do desenvolvimento contínuo com suporte das lideranças
Requisitos
- Certificação CPA-20 (CPA + CPRO), CEA (CPROI) ou CFP (ou interesse em obter)
- Conhecimentos sobre investimentos (renda variável, renda fixa, fundos e outros)
- Perfil comercial e forte habilidade de relacionamento
- Disponibilidade em tempo integral (100% presencial)
- Experiência mínima de 6 meses no mercado financeiro (banco, corretora, AAI ou family office)
- Fit cultural com a proposta de educação, resultado e evolução contínua
Beneficios
- PPR anual
- Vale Alimentação/Vale Refeição (R$ 1.812)
- Plano de saúde
- Auxílio creche
- Vale transporte
- Wellhub
- Descontos com parceiro Benup