Skills
Vendas consultivas
Carteiras Administradas
CRM e follow-up
Sobre a Vaga
Na XP Inc., estamos buscando um(a) Inside Sales Júnior para atuar no time de Distribuição de Carteiras Administradas. Você será o elo entre os mandatos das carteiras de investimento e a rede de assessores XP, ajudando a iniciar conversas, qualificar oportunidades e acompanhar clientes já investidos.
Responsabilidades
- Engajar assessores XP por telefone, e-mail e canais internos para conversar sobre Carteiras Administradas
- Qualificar oportunidades, apoiar o agendamento e participar de reuniões comerciais e técnicas
- Monitorar carteiras de clientes junto com o assessor, identificando oportunidades de incremento, rebalanceamento e cross-sell
- Atuar no acompanhamento de metas de ativação de assessores, reuniões, captação líquida e penetração de produto
- Manter pipeline organizado em CRM, com disciplina de follow-up e qualificação
- Levar feedback do mercado para times de Produto, Gestão e CIO Office
- Atuar de forma transversal com áreas como Gestão, Alocação, Risco e Compliance para alinhamento técnico
Requisitos
- Formação superior (cursando ou concluída) em Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade, Finanças ou áreas correlatas
- CPA-20 ativa
- Boa comunicação verbal e escrita
- Organização, disciplina e mentalidade comercial orientada a metas e relacionamento com cliente
- Curiosidade técnica para sustentar discussões sobre racional de portfólio e construção de carteira
- Domínio de Pacote Office, com foco em Excel e PowerPoint
- Diferenciais: CGA e/ou CFP (concluídas ou em andamento), experiência em assessoria/mesa comercial/gestora ou banco, e inglês avançado
Beneficios
- Plano de saúde e plano odontológico
- Wellhub (Gympass) e Zenklub
- Seguro de vida
- Benefícios flexíveis (VA e VR), vale-transporte e clube de benefícios New Value
- Auxílios como auxílio-creche e licença parental (maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias)
- Vida Financeira e fundos de investimentos exclusivos
- Cartão XP Visa Infinite sem anuidade
- Crédito com opções como consignado, home equity e CCB Imobiliário
Esta vaga foi curada e enriquecida pelo 123Vagas para facilitar sua busca. A candidatura é feita no site original: job-boards.greenhouse.io.
Saiba como funciona.