Skills
Gestão de carteira de clientes alta renda
Consultoria financeira e alocação de investimentos
Prospectar e desenvolver relacionamento
Sobre a Vaga
Atue como responsável pela gestão e evolução da carteira de clientes alta renda, garantindo performance consistente e alinhamento ao perfil de risco. Você também terá a oportunidade de ampliar o relacionamento, fortalecer o portfólio e desenvolver uma base própria de clientes.
Responsabilidades
- Gerir a carteira de clientes com foco em crescimento, performance e aderência às estratégias de longo prazo
- Prospectar e desenvolver base própria, ampliando o relacionamento e oportunidades de negócios
- Oferecer consultoria financeira personalizada, com visão global do patrimônio e recomendação de produtos alinhados
- Revisar periodicamente estratégias de investimento, identificando oportunidades e ajustando alocações
- Participar de reuniões estratégicas, eventos exclusivos e ações comerciais voltadas à fidelização e expansão
- Realizar cross-sell e fortalecer o vínculo de longo prazo com os clientes
- Conduzir e apoiar, quando aplicável, a gestão de assistente ou equipe de apoio
Requisitos
- Carteira própria de clientes ativa
- Certificação mínima: CEA ou AAI (demais certificações do mercado financeiro serão diferenciais)
- Habilidade de comunicação, negociação e construção de relacionamentos duradouros
- Disponibilidade para participar de eventos e viagens
- Experiência com atendimento consultivo e oferta de soluções financeiras
Beneficios
- Bônus financeiro com bonificações mensais e semestrais por desempenho
- Programas de capacitação, incentivos educacionais e acesso a cursos especializados
- Plano de saúde Amil sem desconto e sem coparticipação
- Gympass / Wellhub – Plano Diamond+
- Acesso à plataforma Zenklub para saúde mental, sem custo para o colaborador
Esta vaga foi curada e enriquecida pelo 123Vagas para facilitar sua busca. A candidatura é feita no site original: grupogcbinvestimentos.inhire.app.
Saiba como funciona.