Skills
Assessoria de investimentos
Gestão de carteira de clientes
Certificação CPA-20
Sobre a Vaga
Atue na área de Hub de Investimentos, apoiando clientes da região de Ribeirão Preto com recomendações personalizadas e foco em relacionamento de longo prazo. Você será responsável por orientar decisões e oferecer produtos de renda fixa, renda variável, fundos e previdência, conforme o perfil de cada investidor.
Responsabilidades
- Gerir clientes e realizar assessoria de investimentos na região de Ribeirão Preto
- Apresentar produtos e serviços com abordagem comercial e consultiva
- Recepcionar demandas de clientes e acompanhar a solução dentro das alçadas e acessos disponíveis
- Filtrar solicitações que precisam ser direcionadas a outros times e priorizá-las
- Acompanhar o cenário econômico e atualizações do mercado para apoiar as recomendações
Requisitos
- Certificação CPA-20 ativa (obrigatória)
- Disponibilidade para atuar 100% presencial em Ribeirão Preto
- Desejável experiência com gestão de carteira de clientes e produtos de investimentos
- Perfil comercial e habilidades de comunicação e negociação
- CEA e CFP (diferencial)
Beneficios
- Vale-Refeição e Vale-Alimentação
- Plano de saúde e odontológico
- Auxílio-Creche
- Seguro de Vida
- WellHub | TotalPass
- Conexa | Psicologia Viva (terapia online sem custo)
- Carbon Academy
- Cartão C6 Carbon
- Carbon Spa e Carbon Care (serviços no escritório)
- Quick Massage
- Seguro adicional e benefícios de bem-estar, incluindo espaço de convivência
Esta vaga foi curada e enriquecida pelo 123Vagas para facilitar sua busca. A candidatura é feita no site original: job-boards.greenhouse.io.
Saiba como funciona.