Assessoria de Investimentos Carbon Partner Pleno (Alta Renda) | 100% Presencial

Sobre a Vaga

Atue na área de Carbon Investidor, responsável pelo relacionamento e pela gestão de clientes Alta Renda. O foco do trabalho é construir parcerias de longo prazo e oferecer soluções financeiras que estejam alinhadas ao patrimônio, objetivos e momento de cada cliente.

Responsabilidades

• Prospectar e desenvolver novos relacionamentos com clientes de Alta Renda
• Gerenciar e evoluir a carteira de clientes, identificando oportunidades de investimento
• Realizar atendimento consultivo e personalizado, entendendo perfil e objetivos financeiros
• Apresentar estratégias e produtos de investimento adequados, em parceria com a equipe de assessoria
• Fortalecer a fidelização por meio de acompanhamento próximo e comunicação frequente
• Acompanhar indicadores de performance da carteira, visando rentabilidade, retenção e crescimento sustentável
• Atuar em colaboração com áreas internas para garantir excelência na experiência do cliente

Requisitos

• Certificação CEA ativa
• Experiência comprovada com relacionamento e atendimento a clientes Alta Renda ou Private (preferencialmente em bancos ou investimentos)
• Conhecimento de produtos financeiros e de investimento, como renda fixa, fundos, previdência e crédito
• Perfil comercial consultivo, com habilidade de relacionamento e geração de negócios
• Boa comunicação, postura consultiva e capacidade de atender clientes exigentes
• Disponibilidade para atuação 100% presencial no escritório na região da Nove de Julho, em São Paulo/SP

Beneficios

• Vale-Refeição e Vale-Alimentação
• Plano de saúde e odontológico
• Auxílio-Creche
• Seguro de Vida
• WellHub | TotalPass
• Conexa | Psicologia Viva (terapia online sem custo)
• Carbon Academy
• Cartão C6 Carbon
• Carbon Spa e Carbon Care (ambulatório no escritório)
• Seguro de Vida, sala de amamentação e benefícios de mobilidade (van corporativa)