Skills
planejamento financeiro
investimentos e alocacao
atendimento consultivo
Sobre a Vaga
Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar diretamente na construção de estratégias financeiras personalizadas. Você terá papel consultivo, ajudando clientes a tomarem decisões com base em relacionamento, confiança e visão de longo prazo.
Responsabilidades
- Elaborar e colocar em prática planejamentos financeiros personalizados
- Orientar clientes sobre produtos e estratégias de investimento
- Acompanhar carteiras e propor ajustes estratégicos quando necessário
- Construir e manter relacionamento próximo com foco em confiança e retenção
- Garantir excelência no atendimento e na experiência do investidor
Requisitos
- Experiência com planejamento financeiro e rotinas de finanças
- Conhecimento sólido em investimentos e estratégias de alocação
- Perfil comercial voltado para relacionamento e retenção
- Boa comunicação e postura consultiva
- Certificação ANCORD (obrigatório)
Beneficios
- Atuação em ambiente com foco em estratégia e relacionamento com clientes
- Oportunidade de desenvolvimento em soluções financeiras personalizadas