Assessor de Investimentos (Inside Sales) | Vendas e Relacionamento | SP

Sobre a Vaga

Buscamos um Assessor de Investimentos para atuar no modelo inside sales, acompanhando carteiras de clientes e conduzindo o processo comercial com foco em vendas consultivas. Você será responsável por garantir uma experiência de atendimento excelente e por manter a organização das informações no CRM.

Responsabilidades

• Acompanhar e revisar o desempenho das carteiras de investimento dos clientes, ajustando estratégias quando necessário.
• Conduzir o ciclo de vendas desde a passagem do SDR até o fechamento, mantendo o contato com prospects.
• Fortalecer o relacionamento com clientes por meio de comunicação constante e transparente.
• Registrar, atualizar e manter as informações no CRM (HubSpot), incluindo contatos, histórico de interações, status de oportunidades e feedbacks.
• Assegurar a qualidade e a atualização oportuna dos dados para apoiar a gestão comercial.

Requisitos

• Formação superior em Economia, Administração, Finanças ou áreas correlatas.
• Excelentes habilidades de comunicação e negociação.
• Certificações do mercado financeiro serão consideradas diferenciais.
• Experiência com CRM e organização de pipeline comercial (HubSpot será um diferencial).

Beneficios

• Bônus financeiro mensal e semestral por desempenho.
• Plano “Seja um acionista” (plano de sócios).
• Plano de saúde Amil sem desconto e sem coparticipação, com opção para dependentes.
• Gympass/Wellhub (plano Diamond).
• Plataforma de saúde mental ZenKlub.
• Cursos de aprimoramento e programa de incentivo educacional.