Skills
consultoria de investimentos
prospecção e relacionamento com clientes
planejamento financeiro e patrimonial
Sobre a Vaga
A Life Brasil Investimentos acredita que, antes dos números, vêm as pessoas. Com mais de 30 anos de experiência em planejamento econômico, financeiro e proteção patrimonial, atuamos com uma metodologia que combina estratégia, relacionamento e geração de valor para nossos clientes. Nesta posição, você atuará como um consultor estratégico, apoiando investidores na construção, proteção e expansão de patrimônio.
Responsabilidades
- Prospectar e desenvolver relacionamento com investidores
- Realizar diagnósticos financeiros e patrimoniais
- Entender objetivos, necessidades e perfil de risco dos clientes
- Elaborar estratégias personalizadas de investimentos
- Apresentar oportunidades em renda fixa, renda variável, proteção patrimonial, sucessão e planejamento tributário
- Apoiar clientes em investimentos internacionais
- Acompanhar a evolução das carteiras e revisar estratégias periodicamente
- Atuar com foco em retenção, expansão de patrimônio e excelência na experiência do cliente
- Fortalecer relacionamentos duradouros com confiança, transparência e geração de valor
Requisitos
- Certificação Ancord ativa (ou em processo de obtenção)
- Perfil comercial e consultivo
- Boa comunicação e habilidade de relacionamento
- Mentalidade empreendedora e orientação para resultados
- Organização, autonomia e disciplina
- Diferenciais: experiência prévia como Assessor(a) de Investimentos
- Diferenciais: certificações CEA, CFP® ou CGA
- Diferenciais: carteira própria de clientes e/ou experiência com alta renda e planejamento patrimonial
Beneficios
- Acesso à infraestrutura EQI, BTG Pactual e Avenue
- Plataforma de treinamento e desenvolvimento (UniLife Invest)
- Ferramenta exclusiva para aplicação de Planejamento Financeiro, Wealth e Corporate
- Metodologia própria de atendimento e relacionamento
- Ambiente de alta performance e cultura de desenvolvimento
- Possibilidade de crescimento profissional e financeiro
- Atuação em empresa presente em todo o Brasil