Skills
Wealth Planning
Gestão de Projetos (PMO)
SQL e indicadores
Sobre a Vaga
Buscamos um(a) Analista de Planejamento Comercial Sênior para atuar na estratégia de Wealth Planning (Planejamento Sucessório) do Itaú Personnalité. Você ajudará a evoluir a proposta de valor em planejamento patrimonial, sucessório e proteção financeira para clientes de alta renda.
Nesta posição, seu papel será essencial na estruturação e no desenvolvimento de uma iniciativa estratégica da área, com foco em governança, processos e jornadas integradas entre investimentos, seguros, previdência e soluções de planejamento patrimonial.
Responsabilidades
- Estruturar e acompanhar projetos estratégicos de Wealth Planning (Planejamento Sucessório)
- Atuar na governança das iniciativas de planejamento patrimonial, sucessório e proteção financeira
- Consolidar indicadores, materiais executivos e reportes para fóruns de acompanhamento e tomada de decisão
- Integrar soluções e produtos, incluindo seguros, previdência, investimentos e planejamento sucessório
- Gerenciar o PMO da frente, acompanhando cronogramas, riscos, dependências e próximos passos
- Construir e evoluir jornadas e experiências para clientes de alta renda no segmento Personnalité
- Apoiar a definição de estratégias, processos e modelos de atuação, garantindo alinhamento entre áreas
- Desenvolver apresentações executivas para acompanhamento de projetos e suporte às decisões
Requisitos
- Experiência com Wealth Planning e conhecimento em previdência, seguros e planejamento sucessório
- Vivência em gestão de projetos, apoiando a estruturação e implementação de novas iniciativas
- Experiência na construção e acompanhamento de indicadores e resultados
- Domínio para elaboração de apresentações executivas em PowerPoint
- Forte organização e capacidade de planejamento para coordenar múltiplas frentes
- Conhecimento em dados e SQL
- Experiência na estruturação de jornadas e estratégias voltadas ao público de alta renda
- Graduação completa em Economia, Engenharia ou áreas correlatas
- Inglês intermediário para acesso a conteúdos e materiais de mercado
- Certificações do mercado financeiro, como CEA, serão consideradas um diferencial
Beneficios
- Vale-Refeição
- Vale-Transporte
- Vale-Alimentação
- Auxílio Creche
- Assistência Médica e Odontológica
- Seguro de vida
- Previdência privada
- Convênio com Gympass e Totalpass
- Convênio com a Universidade Corporativa (Drogasil e Droga Raia)
- Seguro de vida e benefícios de parceiros
Esta vaga foi curada e enriquecida pelo 123Vagas para facilitar sua busca. A candidatura é feita no site original: vemproitau.gupy.io.
Saiba como funciona.