# Planejador Financeiro Pessoal **Empresa:** GuiaInvest **Modalidade:** Remoto **Contrato:** CLT **Publicada em:** 2026-10-13 ## Descrição Na GuiaInvest, você terá o protagonismo e o desafio de atuar diretamente na transformação da vida financeira dos clientes, por meio de um diagnóstico genuinamente consultivo, humano e estruturado. Seu papel será ajudar mais brasileiros a tomarem decisões conscientes sobre seu orçamento, fluxo de caixa e proteção patrimonial, gerando segurança e tranquilidade no longo prazo. Essa posição é essencial para quem possui forte perfil comercial e paixão por finanças pessoais, atuando como peça-chave para transformar análises técnicas em percepção real de valor e impacto na vida de quem confia no nosso trabalho. SOBRE A EMPRESA Somos uma Consultoria de Investimentos em constante expansão, com foco em excelência no atendimento, soluções personalizadas e desenvolvimento de talentos. No Grupo GuiaInvest, acreditamos que o sucesso começa com a dedicação aos nossos valores fundamentais: Foco no Cliente, Hard Work e Meritocracia. Atuamos de forma integrada no mercado através de frentes complementares de inteligência financeira, gestão patrimonial e alocação estratégica. Vivemos um momento de forte aceleração e consolidação de mercado, expandindo continuamente nosso ecossistema para entregar soluções cada vez mais completas. É sob essa visão de crescimento que abrimos as portas para profissionais de alta performance prontos para assumir o protagonismo na consolidação da nossa vertical de Planejamento Financeiro O DESAFIO DA POSIÇÃO Sua missão será liderar reuniões de diagnóstico financeiro com potenciais clientes para entender a fundo a realidade de cada um deles. O seu papel é identificar caminhos para organizar o orçamento, aumentar a capacidade de poupança, desenhar objetivos claros e estruturar um plano financeiro totalmente personalizado.Mais do que gerar relatórios técnicos, você será a pessoa responsável por fazer o cliente enxergar o valor real da organização patrimonial na vida dele, conduzindo essa jornada consultiva de forma leve e segura até a contratação do nosso serviço de planejamento. RESPONSABILIDADES Conduzir reuniões com leads qualificados interessados em planejamento financeiro, gestão financeira pessoal e organização patrimonial inicial. Diagnosticar renda, despesas, padrão de consumo, dívidas, reserva financeira, capacidade de poupança, objetivos de curto, médio e longo prazo, riscos pessoais e estrutura atual de investimentos. Traduzir o diagnóstico financeiro em uma proposta clara de valor, mostrando ao cliente onde estão os principais pontos de melhoria e por que o planejamento financeiro pode ajudá-lo a tomar melhores decisões. Apresentar a metodologia da GuiaInvest de forma consultiva, conectando a necessidade do cliente ao serviço oferecido. Participar da construção do playbook comercial da área de planejamento financeiro, incluindo perguntas de diagnóstico, argumentos de valor, objeções, critérios de qualificação e modelo de precificação. Apoiar o time de SDR na melhoria dos critérios de qualificação para leads abaixo de determinado patrimônio investido. Registrar informações no CRM, acompanhar oportunidades e realizar follow ups comerciais. Contribuir para a evolução técnica do produto de planejamento financeiro, trazendo repertório prático de mercado sobre entrega, precificação, argumentação e jornada do cliente. O QUE BUSCAMOS EM VOCÊ Perfil Desejado: Experiência prévia com planejamento financeiro pessoal, consultoria financeira, organização financeira familiar ou atendimento consultivo a pessoa física. Capacidade de conduzir reuniões comerciais consultivas, com escuta ativa, clareza de diagnóstico e habilidade para transformar análise técnica em percepção de valor. Conhecimento de orçamento pessoal, fluxo de caixa, reserva de emergência, endividamento, metas financeiras, aposentadoria, seguros, investimentos e construção patrimonial. Desejável certificação CFP®️, CPA 20, CEA ou formação em planejamento financeiro. No caso do CFP®️, a certificação é especialmente relevante porque indica conhecimento amplo, experiência e compromisso com conduta ética e atualização profissional. Boa comunicação, didática, postura profissional e capacidade de lidar com clientes que ainda não têm grande patrimônio investido, mas têm renda, potencial de organização e necessidade clara de planejamento. O QUE OFERECEMOS Modelo de trabalho: 100% Home Office Vínculo: PF ou PJ Remuneração: Fixo compatível com o mercado + Variável atrelado à performance. Perspectiva de Carreira: Oportunidade real de crescimento e ganhos financeiros crescentes em uma estrutura meritocrática, conforme a área se expande. ACOMPANHE NOSSAS REDES SOCIAIS Site: https://site.guiainvest.com.br/ Instagram: @guiainvest YouTube: https://www.youtube.com/user/GuiaInvest LinkedIn: GuiaInvest Wealth **Página original:** https://www.123vagas.com.br/vaga/planejador-financeiro-pessoal-home-office-101171