# Planejador Financeiro | GuiaInvest

**Empresa:** GuiaInvest
**Modalidade:** Remoto
**Contrato:** CLT
**Publicada em:** 2026-09-10

## Descrição

Você possui experiência no mercado financeiro, perfil comercial e capacidade de transformar necessidades financeiras em estratégias claras e aplicáveis? 

No Grupo GuiaInvest, buscamos profissionais que combinem conhecimento financeiro, habilidade de relacionamento e orientação para resultados, contribuindo para a geração de novas oportunidades e para o desenvolvimento de relações de longo prazo com os clientes.

A atuação começa com foco na prospecção e qualificação de oportunidades, permitindo que o profissional conheça profundamente o perfil dos clientes, o posicionamento da GuiaInvest e as soluções oferecidas pelo Grupo.

Com a evolução dos resultados e o domínio das metodologias utilizadas pela empresa, o profissional poderá ampliar sua atuação para o Planejamento Financeiro. Posteriormente, poderá consolidar sua carreira como Planejador Financeiro ou, conforme seu perfil, desempenho, requisitos técnicos e oportunidades internas, seguir para a Consultoria de Investimentos.

 

SOBRE A EMPRESA

O Grupo GuiaInvest atua no mercado financeiro desde 2008. Nossa história começou com tecnologia e informação para investidores e evoluiu ao longo dos anos com educação financeira, análise de investimentos e, posteriormente, soluções de consultoria e planejamento patrimonial.

Hoje, atuamos em diferentes frentes voltadas à construção, geração de renda, preservação e organização do patrimônio de nossos clientes, por meio das empresas e dos profissionais habilitados para cada atividade.

Na consultoria de investimentos, a independência faz parte da estrutura do negócio: não temos banco sócio nem metas de distribuição de produtos, e as recomendações são construídas a partir das necessidades e dos objetivos de cada cliente. A decisão final e a autorização das operações permanecem sempre com ele.

Por estarmos inseridos em um ambiente regulado e com diferentes atividades, empresas, parceiros e responsabilidades, Jurídico e Compliance têm participação próxima na organização e na segurança das nossas operações.

Nossa cultura é orientada por três pilares:

Foco no Cliente

Hard Work

Meritocracia

 

SOBRE A ÁREA

O Planejamento Financeiro atua na organização da vida financeira dos clientes, considerando seus objetivos, prioridades, recursos e diferentes momentos patrimoniais.

A área busca compreender a realidade financeira de cada cliente de forma ampla, apoiando a tomada de decisões relacionadas ao orçamento, à organização patrimonial, à construção de reservas, à proteção, à aposentadoria, à sucessão e aos demais objetivos de curto, médio e longo prazo.

Essa atuação exige capacidade analítica, visão estratégica, relacionamento próximo e habilidade para transformar informações financeiras em direcionamentos claros e personalizados.

COMO FUNCIONARÁ A ATUAÇÃO

Etapa comercial e construção de oportunidades

O profissional iniciará sua atuação com foco na prospecção e qualificação de oportunidades para o Grupo GuiaInvest.

Essa etapa é estratégica para o conhecimento do perfil dos clientes, das soluções oferecidas, do processo comercial e da proposta de valor da empresa. Também permitirá que o profissional contribua para a construção da carteira que poderá acompanhar ao longo de sua evolução.

Entre as principais atividades, estão:

Prospectar potenciais clientes de forma ativa;

Desenvolver e fortalecer relacionamentos comerciais;

Identificar o perfil, o momento financeiro e as necessidades iniciais de cada oportunidade;

Qualificar potenciais clientes de acordo com os critérios definidos pela empresa;

Apresentar o Grupo GuiaInvest e suas soluções;

Conduzir conversas iniciais com uma abordagem consultiva;

Agendar reuniões e organizar as próximas etapas da jornada comercial;

Realizar follow-ups;

Registrar as informações e manter as oportunidades atualizadas no CRM;

Acompanhar metas e indicadores de atividade, qualidade e conversão

Atuação em Planejamento Financeiro

Após a etapa de imersão comercial e conforme os critérios definidos pela empresa, o profissional poderá ampliar sua atuação para o Planejamento Financeiro.

Nessa fase, suas responsabilidades poderão incluir:

Conduzir reuniões de diagnóstico financeiro;

Levantar e organizar informações financeiras e patrimoniais;

Compreender os objetivos dos clientes no curto, médio e longo prazo;

Identificar prioridades, riscos e oportunidades;

Construir planejamentos financeiros personalizados;

Apresentar cenários e direcionamentos de maneira clara e estruturada;

Apoiar os clientes na organização de seu orçamento e patrimônio;

Atuar em temas relacionados à construção de reservas, proteção, aposentadoria, sucessão e objetivos financeiros;

Acompanhar a implementação e a evolução dos planejamentos;

Manter um relacionamento recorrente com os clientes;

Identificar novas necessidades ao longo da jornada;

Registrar informações e manter os acompanhamentos organizados nas ferramentas da área;

Trabalhar de maneira integrada com a Consultoria de Investimentos, o Sucesso do Cliente e as demais áreas envolvidas.

 

Possibilidades de continuidade

A partir da experiência adquirida e dos resultados apresentados, o profissional poderá:

Consolidar sua atuação como Planejador Financeiro, aprofundando-se na construção e no acompanhamento de estratégias financeiras; ou

Ser considerado para uma futura atuação em Consultoria de Investimentos, desde que apresente o perfil técnico e comportamental necessário, cumpra as exigências regulatórias aplicáveis e exista uma oportunidade compatível na estrutura da empresa.

O direcionamento será avaliado em conjunto com a liderança, considerando o desempenho, o conhecimento técnico, as competências demonstradas, o interesse profissional e as necessidades do Grupo GuiaInvest.

 

O QUE BUSCAMOS EM VOCÊ

Experiência profissional no mercado financeiro, em planejamento financeiro, serviços financeiros ou á...

**Página original:** https://www.123vagas.com.br/vaga/planejador-financeiro-guiainvest-82010