# Financial Planning | São Paulo

**Empresa:** EQI
**Local:** São Paulo, SP
**Modalidade:** Presencial
**Contrato:** CLT
**Publicada em:** 2026-10-02

## Descrição

Você é apaixonado(a) pelo mercado financeiro e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance 🚀
Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas!💚
Responsabilidades e atribuições

Realizar levantamento detalhado da situação patrimonial, fluxo de caixa, perfil de risco e objetivos de curto, médio e longo prazo.
Estruturar estratégias integradas (proteção, investimento, sucessão, crédito).
Propor soluções de seguros, consórcios, previdência e home equity alinhadas às metas do cliente.
Manter contato recorrente para revisão do planejamento e atualização de necessidades.
Prospectar clientes B2C
Explicar conceitos de proteção, sucessão e investimento em linguagem simples.
Promover workshops, eventos e materiais educativos.
Apoiar clientes em decisões estratégicas de crédito e alocação patrimonial.

O que importa no nosso processo seletivo?
Fit Cultural;
Perfil comercial e relacional;
Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office);
O que oferecemos

Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança e possibilidade de partnership em função de atingimento de metas.
Estrutura de Marketing e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes.
Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing.
CRM estruturado na plataforma Sales
Force.

**Página original:** https://www.123vagas.com.br/vaga/financial-planning-sao-paulo-94906