# Wealth Planning | Especialista em Planejamento Patrimonial

**Empresa:** Ável 
**Local:** Porto Alegre, RS
**Modalidade:** Presencial
**Contrato:** CLT
**Publicada em:** 2026-09-30

## Descrição

O Grupo Ável está em busca de um(a) Whealth Planning - Especialista em Planejamento Patrimonial, para atuar junto aos nossos assessores e clientes, identificando oportunidades e desenvolvendo soluções relacionadas à gestão de riscos e sucessão patrimonial.

Nesta posição, você terá atuação estratégica e comercial, contribuindo para a geração de novas demandas dentro das carteiras de clientes da Ável e conduzindo oportunidades desde a identificação da necessidade até o acompanhamento da emissão dos negócios.

🎯 Os principais desafios são:

Atuar em parceria com os assessores de investimentos, identificando oportunidades dentro de suas respectivas carteiras de clientes;

Gerar e desenvolver demandas relacionadas a Gerenciamento de Risco e Sucessão Patrimonial;

Realizar reuniões e apresentações com clientes para compreender necessidades e apresentar soluções;

Atuar na comercialização de produtos de seguros;

Acompanhar o processo de emissão e formalização dos negócios;

Construir relacionamento próximo com assessores e clientes, contribuindo para o desenvolvimento das oportunidades.

✅ O que é essencial que você apresente:

Graduação concluída em Direto, Contabilidade ou áreas correlatas.

Pessoa com perfil comercial, consultivo e orientado a resultados, que tenha facilidade para construir relacionamentos e identificar oportunidades a partir das necessidades dos clientes.

É importante ter interesse ou experiência relacionada a seguros, proteção patrimonial, planejamento sucessório ou mercado financeiro, além de boa comunicação e capacidade de atuar em parceria com diferentes stakeholders.

O que oferecemos

Remuneração Composta: fixo + comissão + bônus 

Localização privilegiada: Porto Alegre/RS — modelo 100% presencial

Caminho para a sócio: Programa de Partnership (sócio da unidade)

Cultura de excelência: Ambiente de aprendizado contínuo, mentoria e alta performance

## Habilidades

- Gestão de Riscos
- Sucessão Patrimonial
- Comercial
- Consultivo
- Relacionamento com Clientes

**Página original:** https://www.123vagas.com.br/vaga/especialista-em-planejamento-patrimonial-porto-alegre-rs-94136