# Especialista em Planejamento Patrimonial e Sucessório

**Empresa:** Ável 
**Local:** Porto Alegre, RS
**Modalidade:** Presencial
**Contrato:** CLT
**Publicada em:** 2026-10-19

## Descrição

No Grupo Ável , oferecemos um ecossistema completo de serviços financeiros : com Assessoria de Investimentos, Planejamento Financeiro e Wealth, além de uma gama de Especialistas em diversos produtos.
Nascemos em 2019 e, em um movimento consistente de crescimento e expansão desde então, somos hoje um grupo com +600 pessoas e reconhecido a nível nacional pela qualidade do nosso atendimento, excelência técnica e alto nível de profissionais 🚀💚
Estamos em busca de um(a) Especialista em Planejamento e Sucessão Patrimonial para integrar nossa frente de Wealth Planning, atuando em parceria com os assessores de investimentos na identificação de oportunidades e no desenvolvimento de soluções voltadas à proteção de riscos e à sucessão patrimonial .
Você terá um papel estratégico e comercial, conectando as necessidades dos clientes às soluções mais adequadas, desenvolvendo oportunidades dentro das carteiras da Ável e acompanhando todo o processo, da identificação da demanda à formalização do negócio.
🎯 Os principais desafios são:

Atuar em parceria com os assessores de investimentos, identificando oportunidades dentro de suas respectivas carteiras de clientes;
Gerar e desenvolver demandas relacionadas a Gerenciamento de Risco e Sucessão Patrimonial ;
Realizar reuniões e apresentações com clientes para compreender necessidades e apresentar soluções;
Atuar na comercialização de produtos de seguros;
Acompanhar o processo de emissão e formalização dos negócios;
Construir relacionamento próximo com assessores e clientes, contribuindo para o desenvolvimento das oportunidades.
✅ O que é essencial que você apresente:

Graduação concluída em Direto, Contabilidade ou áreas correlatas.
Pessoa com perfil comercial, consultivo e orientado a resultados , que tenha facilidade para construir relacionamentos e identificar oportunidades a partir das necessidades dos clientes.
É importante ter interesse ou experiência relacionada a seguros, proteção patrimonial, planejamento sucessório ou mercado financeiro , além de boa comunicação e capacidade de atuar em parceria com diferentes stakeholders.
🌟
O que oferecemos

Remuneração Atrativa: fixo + comissão + bônus
Localização privilegiada: Porto Alegre/RS — modelo 100% presencial
Caminho para a sócio: Programa de Partnership (sócio da unidade)
Cultura de excelência: Ambiente de aprendizado contínuo, mentoria e alta performance

**Página original:** https://www.123vagas.com.br/vaga/especialista-em-planejamento-patrimonial-porto-alegre-rs-1792422781487-105928