# Especialista Comercial Consórcio (Financial Planning) | São Paulo

**Empresa:** EQI
**Local:** São Paulo, SP
**Modalidade:** Presencial
**Contrato:** CLT
**Publicada em:** 2026-09-01

## Descrição

Você é apaixonado(a) pelo mercado financeiro e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance 🚀
Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas! 💚
Responsabilidades e atribuições

Realizar levantamento detalhado da situação patrimonial, fluxo de caixa, perfil de risco e objetivos de curto, médio e longo prazo;
Estruturar estratégias integradas (proteção, investimento, sucessão, crédito);
Propor soluções de seguros, consórcios, previdência e home equity alinhadas às metas do cliente;
Manter contato recorrente para revisão do planejamento e atualização de necessidades;
Prospectar clientes B2C;
Explicar conceitos de proteção, sucessão e investimento em linguagem simples;
Promover workshops, eventos e materiais educativos;
Apoiar clientes em decisões estratégicas de crédito e alocação patrimonial.
Requisitos e qualificações

Fit Cultural;
Perfil comercial e relacional;
Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).
Diferencial:

Possuir certificação CFP
O que oferecemos

Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança e possibilidade de partnership em função de atingimento de metas;
Estrutura de Marketing e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes;
Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing;
CRM estruturado na plataforma Sales
Force.
Benefícios
🎾 Wellhub💰 PPR anual👶 Auxílio Creche🩺 Plano de Saúde🚌 Vale Transporte💳 VA/VR de R$ 1.812💚 Descontos com parceiro Benup+
Outros benefícios
que você descobre ao decorrer do processo.

Etapas do processo
Etapa: Triagem;
Etapa: Entrevista Fit Cultural e Teste Mindsight;
Etapa: Entrevista Lideranças;
Etapa: Proposta;
Etapa: Contratação.
OBS: Cada etapa do processo seletivo possui caráter eliminatório.
Se você se identificou com a nossa empresa e tem os pré-requisitos da vaga, se candidate! Será um prazer receber sua candidatura, e, quem sabe, ter você dentro do time da EQI Investimentos. 💚

**Página original:** https://www.123vagas.com.br/vaga/especialista-comercial-consorcio-sao-paulo-73033