# Consultoria de Investimentos | Trilha de Crescimento

**Empresa:** GuiaInvest
**Modalidade:** Remoto
**Contrato:** CLT
**Publicada em:** 2026-10-13

## Descrição

Você atua ou já atuou com investimentos e quer dar o próximo passo para uma carreira mais consultiva?
No GuiaInvest, buscamos profissionais que já tenham dado os primeiros passos no mercado financeiro e possuam familiaridade com conceitos, produtos e conversas relacionadas a investimentos. Esta oportunidade é voltada para quem deseja aprofundar esse repertório, ganhar mais segurança técnica e comercial, e evoluir para uma atuação consultiva, estratégica e orientada à construção de relacionamentos de longo prazo com clientes.
Aqui, você contará com uma trilha clara de desenvolvimento, acompanhamento próximo de profissionais experientes e possibilidade real de crescimento conforme sua evolução técnica, postura consultiva e performance.
Sobre a empresa
Somos uma consultoria de investimentos em constante crescimento, dedicada a oferecer soluções personalizadas e um atendimento próximo aos nossos clientes.
Nosso trabalho vai além da recomendação de produtos: buscamos entender o momento, os objetivos e o perfil de cada investidor, construindo estratégias alinhadas à sua realidade.

Acreditamos que grandes resultados vêm da combinação entre:
Foco no Cliente
Hard Work
Meritocracia

O que torna essa oportunidade diferente?
Trilha estruturada de evolução para atuação como Consultor(a) de Investimentos
Desenvolvimento técnico e comercial no dia a dia do mercado financeiro
Acompanhamento próximo de profissionais experientes
Atuação em um ambiente meritocrático, com crescimento baseado em performance
Possibilidade de evoluir para gestão de carteiras mais complexas ao longo da jornada
Esta não é uma vaga para quem está começando do zero no mercado financeiro. É uma oportunidade para quem já tem alguma experiência com investimentos e quer acelerar sua evolução dentro de uma consultoria.

Principais responsabilidades iniciais:
Prospectar e qualificar potenciais clientes interessados em investimentos
Realizar contato ativo com leads e oportunidades
Entender o perfil, momento financeiro e objetivos do cliente
Agendar reuniões qualificadas para o time de consultores
Apoiar a construção e evolução da carteira comercial
Alimentar e organizar o CRM com informações relevantes
Acompanhar indicadores de performance, como contatos, conversões e agendamentos
Desenvolver repertório técnico, comercial e consultivo para avançar na trilha de consultoria
Trilha de evolução
Diferente de modelos tradicionais, a evolução acontece por fases de desenvolvimento, estruturadas para ampliar a autonomia, a capacidade comercial e a complexidade das carteiras atendidas. O objetivo é garantir uma construção consistente de repertório técnico, postura consultiva e performance ao longo da jornada.
Fase 1 — Prospecção

É a etapa de entrada no programa e de construção da base comercial. O foco está no desenvolvimento de disciplina, postura, entendimento das soluções da empresa e geração de oportunidades qualificadas. Nessa fase, o profissional atua com prospecção, primeiros contatos e geração de R1 válidas, desenvolvendo consistência na rotina comercial.
Fase 2 — Venda Inicial Assistida

Nesta fase, o profissional começa a participar das primeiras vendas com apoio mais próximo, aprofundando sua capacidade de condução comercial e conversão. O foco é desenvolver segurança na atuação, ganhar repertório em reuniões e iniciar a carteira com acompanhamento.
Fase 3 — Construção de Carteira

Aqui, o profissional passa a avançar na construção da própria carteira, com autonomia inicial crescente. É o momento de consolidar conhecimento técnico, fortalecer relacionamento com clientes e demonstrar consistência na gestão da base, combinando performance comercial com desenvolvimento consultivo.
Fase 4 — Consultoria Intermediária

Nesta etapa, a carteira já se encontra mais madura, com clientes de maior patrimônio e demandas mais estruturadas. O profissional amplia sua autonomia, passa a atuar de forma mais estratégica e assume a gestão de carteiras em um nível intermediário, com foco em crescimento de custódia, qualidade do atendimento e relacionamento de longo prazo.
Fase 5 — Private e Alta Complexidade

É a fase mais avançada da jornada, voltada à atuação com clientes estratégicos, carteiras de alta complexidade e demandas patrimoniais mais sofisticadas. Nessa etapa, espera-se alta maturidade consultiva, visão estratégica, capacidade de coordenação com especialistas e excelência na condução de casos mais robustos.
Como funciona a evolução na prática
A evolução para Consultor de Investimentos acontece de forma progressiva e baseada em meritocracia. Alguns dos principais critérios considerados são:

✔ Consistência na entrega de resultados (metas e indicadores);
✔ Evolução no conhecimento técnico sobre o mercado financeiro;
✔ Desenvolvimento de habilidades comerciais e de relacionamento;
✔ Obtenção de certificações;
✔ Maturidade profissional e aderência à cultura da empresa;
O crescimento não é baseado em tempo, mas em desempenho e evolução.

Perfil que buscamos
Interesse genuíno em Consultoria de Investimentos
Conhecimento em sobre produtos financeiros, principalmente, investimentos.
Vivência básica em mercado financeiro e investimentos.
Boa comunicação e facilidade de relacionamento
Disciplina e organização para rotina comercial
Resiliência para lidar com metas e desafios
Vontade real de aprender e evoluir
Requisitos

Ensino Superior completo ou em fase de conclusão;
Estrutura para trabalho remoto;
Boa comunicação verbal e escrita;
Organização, disciplina e responsabilidade com prazos e rotinas;
Resiliência para lidar com desafios e aprendizado contínuo;
Proatividade, comprometimento e foco na qualidade das entregas.

Diferenciais
Experiência com CRM;
Excel intermediário;
Possuir ou estar em processo de obtenção de certificações como CPA ou equivalentes.
O que oferecemos

Ambiente colaborativo e de alta performance;
Aprendizado prático e acompanhamento próximo;
Desenvolvimento técnico e comercial contínuo;
Possibilidade real de crescimento para consultoria.
Modelo de trabalho
Modelo: Home OfficeVínculo : PF ou PJ
Remuneração

Fixo compatível com o mercado;
Variável por performance;
Possibilidade de ganhos crescentes conforme evolução na carreira

## Habilidades

- investimentos
- comunicação
- prospecção
- CRM
- organização
- disciplina

**Página original:** https://www.123vagas.com.br/vaga/consultor-de-investimentos-home-office-1791874972804-101170