# Consultoria de Investimentos | GuiaInvest

**Empresa:** GuiaInvest
**Modalidade:** Remoto
**Contrato:** CLT
**Publicada em:** 2026-10-13

## Descrição

Você já construiu experiência no mercado de investimentos e busca ampliar sua atuação para um modelo mais consultivo? 

No GuiaInvest, buscamos profissionais que já atuam ou atuaram no mercado financeiro e possuem familiaridade prática com produtos de investimento, relacionamento com clientes e rotinas comerciais. A oportunidade é para quem deseja aplicar esse repertório em uma consultoria independente, aprofundando a compreensão do cliente e participando da construção de estratégias alinhadas aos seus objetivos.

A integração acontece de forma estruturada, com acompanhamento próximo para conhecer nossa metodologia, nossas soluções e o padrão de atendimento do GuiaInvest. À medida que demonstra domínio do modelo, consistência e qualidade nas entregas, o profissional amplia sua autonomia e a complexidade das carteiras atendidas.

SOBRE A EMPRESA

O Grupo GuiaInvest atua no mercado financeiro desde 2008. Nossa história começou com tecnologia e informação para investidores e evoluiu ao longo dos anos com educação financeira, análise de investimentos e, posteriormente, soluções de consultoria e planejamento patrimonial.

Hoje, atuamos em diferentes frentes voltadas à construção, geração de renda, preservação e organização do patrimônio de nossos clientes, por meio das empresas e dos profissionais habilitados para cada atividade.

Na consultoria de investimentos, a independência faz parte da estrutura do negócio: não temos banco sócio nem metas de distribuição de produtos, e as recomendações são construídas a partir das necessidades e dos objetivos de cada cliente. A decisão final e a autorização das operações permanecem sempre com ele.

Nossa cultura é orientada por três pilares:

Foco no Cliente

Hard Work

Meritocracia

 

O QUE TORNA ESTA OPORTUNIDADE DIFERENTE

• Atuação em uma consultoria com visão ampla sobre o patrimônio e os objetivos do cliente;

• Integração estruturada à metodologia, às soluções e ao padrão de atendimento do GuiaInvest;

•  Contato próximo com profissionais experientes e especialistas do mercado;

• Crescimento baseado em esforço, dedicação, disciplina e entrega consistente de resultados;

•  Possibilidade de assumir gradualmente carteiras e demandas de maior complexidade.

COMO ACONTECE A EVOLUÇÃO DA ATUAÇÃO

O crescimento exige dedicação, disciplina e resultados consistentes. A evolução considera o preparo técnico e comercial e as oportunidades disponíveis, sem avanço automático pelo tempo de atuação.

1. Integração ao modelo e geração de oportunidades: Prospecção e qualificação de oportunidades, com conhecimento das soluções e do padrão de atendimento GuiaInvest. Duração prevista: de 3 a 6 meses, com foco no cumprimento dos combinados, nos indicadores de esforço e no atingimento das metas. O avanço para a consultoria depende do atendimento aos critérios de desempenho e preparo eda existência de vaga na área, vinculada ao volume de novos clientes. Quanto maior o esforço consistente convertido em oportunidades e novos clientes, maior a chance de contribuir para a abertura de vagas e avançar mais rapidamente. O prazo previsto para a fase inicial não garante a mudança de etapa.

2. Construção e desenvolvimento de carteira: Construção da base de clientes, consolidação do relacionamento e ampliação gradual da autonomia. A venda assistida integra o treinamento nesta etapa, com participação em reuniões e conversões com suporte para desenvolver a atuação técnica e comercial.

3. Consultoria e carteiras de maior complexidade: Atuação mais estratégica, com clientes de maior patrimônio e demandas estruturadas, em articulação com especialistas.

4. Atuação Private: Gestão de relações estratégicas e casos patrimoniais sofisticados, com elevada maturidade consultiva e visão integrada

O QUE ORIENTA O CRESCIMENTO

Disciplina e cumprimento dos combinados;

Consistência nos indicadores de esforço;

Atingimento das metas acordadas;

Conhecimento técnico de investimentos.

Conhecimento comercial e qualidade no relacionamento com clientes;

Certificações compatíveis com a evolução da atuação;

Maturidade profissional e aderência à cultura do GuiaInvest.

O crescimento exige esforço, dedicação, metas atingidas e preparo técnico e comercial. O avanço para a consultoria também depende de vaga, vinculada à chegada de novos clientes

O PERFIL QUE BUSCAMOS

Experiência profissional no mercado financeiro, com atuação relacionada a investimentos;

Familiaridade prática com produtos financeiros e com o funcionamento do mercado de investimentos;

Vivência em relacionamento com clientes, prospecção, atendimento ou desenvolvimento comercial;

Comunicação clara e capacidade de compreender necessidades financeiras;

Disciplina para rotinas comerciais, acompanhamento de indicadores e uso de CRM;

Orientação para resultados, resiliência e postura de dono;

Interesse em consolidar carreira na Consultoria de Investimentos.

Requisitos

•  Ensino Superior completo ou em fase de conclusão;

• Experiência anterior em investimentos, instituições financeiras, assessorias, corretoras, bancos, consultorias ou áreas correlatas;

• Conhecimento sobre produtos de investimento e conceitos essenciais do mercado financeiro;

•  Boa comunicação verbal e escrita;

•  Organização, disciplina e responsabilidade com metas, prazos e rotinas;

•  Estrutura adequada para trabalho remoto.

Diferenciais: 

•  Certificações do mercado financeiro, como C-Pro R ou a C-Pro I ou equivalentes;

•  Experiência com CRM e gestão de funil comercial;

•  Vivência com clientes investidores e formação de carteira;

•  Excel intermediário.

O QUE OFERECEMOS

•  Ambiente colaborativo, meritocrático e de alta performance;

•  Possibilidade de ganhos crescentes;

•  Acompanhamento próximo durante a integração à metodologia GuiaInvest;

•  Desenvolvimento técnico, comercial e consultivo contínuo;

•  Poss...

**Página original:** https://www.123vagas.com.br/vaga/consultor-de-investimentos-guiainvest-101169