# Assessor Patrimonial de Consórcios

**Empresa:** S.I CONSORCIOS & INVESTIMENTOS LTDA
**Local:** Maringá, PR
**Modalidade:** Presencial
**Contrato:** CLT
**Publicada em:** 2026-10-18

## Descrição

O Assessor de Patrimônio é responsável por realizar atendimento comercial consultivo, identificando os objetivos e necessidades dos clientes para apresentar soluções de planejamento e construção patrimonial por meio de consórcios.

Atua na prospecção e desenvolvimento de novos clientes, condução de reuniões comerciais, elaboração e apresentação de estratégias personalizadas, negociação e fechamento de negócios, além do acompanhamento e relacionamento com sua carteira.

O profissional deve possuir forte orientação para resultados, habilidade de comunicação e negociação, disciplina comercial e capacidade de construir relacionamentos de confiança de longo prazo.

 

Prospectar ativamente novos clientes e oportunidades de negócio;

Realizar contatos, reuniões e apresentações comerciais;

Identificar o perfil, momento e objetivos patrimoniais de cada cliente;

Desenvolver abordagens e estratégias comerciais adequadas às necessidades identificadas;

Apresentar soluções de consórcio como ferramenta de planejamento e construção patrimonial;

Conduzir negociações e realizar o fechamento de novos negócios;

Desenvolver e manter uma carteira ativa de clientes;

Realizar follow-ups e acompanhar oportunidades ao longo do funil comercial;

Construir relacionamentos de confiança e de longo prazo com os clientes;

Buscar indicações e novas oportunidades a partir da carteira e da rede de relacionamento;

Manter organização e atualização das informações e atividades comerciais no CRM;

Acompanhar seus indicadores de desempenho, metas e resultados;

Participar de treinamentos, reuniões comerciais e ações de desenvolvimento promovidas pela empresa;

Manter-se atualizado sobre os produtos, estratégias comerciais e mercado de consórcios;

Atuar de forma ética, transparente e alinhada aos valores e às diretrizes comerciais da Soluções Investimentos.

## Habilidades

- atendimento comercial
- negociação
- comunicação
- prospecção de clientes

**Página original:** https://www.123vagas.com.br/vaga/assessor-patrimonial-consorcios-maringa-pr-105747