# Assessor de Investimentos

**Empresa:** TERRA INVESTIMENTOS
**Local:** São Paulo, SP
**Modalidade:** Remoto
**Contrato:** CLT
**Salário:** A partir de R$ 1.918
**Publicada em:** 2026-10-09

## Descrição

Estamos em busca de um(a) ASSESSOR (A) DE INVESTIMENTOS organizado(a), analítico(a), proativo(a) e com boa comunicação, que tenha interesse em atuar em um ambiente dinâmico do mercado financeiro, oferecendo atendimento consultivo e soluções de investimentos personalizadas para clientes de alta renda, com foco na construção de relacionamentos de longo prazo, no desenvolvimento de oportunidades comerciais e na gestão estratégica de patrimônio, sempre em conformidade com as normas regulatórias e as políticas internas.
Principais
responsabilidades

Realizar atendimento consultivo aos clientes da carteira, compreendendo seus objetivos financeiros, perfil de investidor e tolerância a riscos.
Desenvolver estratégias de alocação de investimentos alinhadas ao suitability, ao cenário macroeconômico e às necessidades dos clientes.
Prospectar novos clientes, identificar oportunidades comerciais e ampliar a carteira de relacionamentos.
Manter relacionamento contínuo com clientes de alta renda, apoiando decisões de investimento e planejamento financeiro e patrimonial.
Identificar oportunidades de cross-selling e up-selling de produtos e soluções financeiras.
Acompanhar o desempenho das carteiras e recomendar ajustes conforme as condições de mercado e os objetivos dos clientes.
Apresentar soluções de renda fixa, renda variável, fundos de investimento, previdência, COEs, crédito estruturado e demais produtos financeiros.
Garantir a conformidade das recomendações e operações com as normas da CVM, ANBIMA, Banco Central e as políticas internas aplicáveis.
Requisitos

Conhecimento do mercado financeiro e de capitais, bem como dos principais produtos de investimento e soluções de gestão patrimonial.
Conhecimento em análise de perfil de investidor (suitability), alocação de ativos e avaliação de riscos.
Familiaridade com cenários macroeconômicos, indicadores financeiros e seus impactos nos investimentos.
Conhecimento em planejamento financeiro e sucessório.
Habilidade em vendas consultivas, negociação, prospecção e desenvolvimento de relacionamento com clientes.
Conhecimento das regulamentações e boas práticas aplicáveis ao mercado financeiro (CVM, ANBIMA e Banco Central)
Perfil orientado a resultados, com capacidade analítica, comunicação clara, organização, proatividade, ética profissional e foco no cliente.

Diferenciais:
Experiência prévia em outros escritórios de investimentos, corretoras ou instituições financeiras.
Experiência no atendimento a clientes de alta renda e na gestão de carteiras de investimentos.
Histórico de prospecção, desenvolvimento de carteira e atingimento de metas comerciais.
Certificações profissionais do mercado financeiro, como CEA, CPA ou CFP, conforme aplicabilidade à função e às regras vigentes.
Modelo:

Híbrido 4 (presenciais) x 1 (Home Office)
Local: Itaim Bibi, São Paulo/SPHorário: Das 09:00 às 18:00 (seg.a sex.)
Nossos benefícios:

Vale-Refeição e Vale-Alimentação flexíveis (R$ 1.918,00/mês).
Assistência Médica e Odontológica Bradesco, sem desconto e sem coparticipação para o titular.
Desconto em farmácias.
Total
Pass.

Auxílio-creche de R$ 481,00 para crianças de até 5 anos.
Kit maternidade/paternidade.
Vale-Transporte.
PLR, mediante desempenho individual e organizacional.
Café da manhã.
Vale-presente para aniversariantes do mês.
Parcerias e descontos com faculdades.
Por aqui, vivemos nossa cultura no dia a dia, guiados por estes cinco valores:

Ética é Inegociável
Compromisso com o Cliente
Foco no Resultado
Evoluímos Juntos
Senso de Dono
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#VamosJuntos

**Página original:** https://www.123vagas.com.br/vaga/assessor-de-investimentos-sao-paulo-sp-99414