# Analista de Mercado de Capitais Sr. **Empresa:** Confidencial **Local:** São Paulo, SP **Modalidade:** Presencial **Contrato:** CLT **Publicada em:** 2026-09-16 ## Descrição Atuar como referência técnica da área de Mercado de Capitais, conduzindo os processos de maior complexidade — estruturação e contratação de operações de dívida, negociação com credores e parceiros estratégicos e gestão de covenants e da cascata financeira —, assegurando a robustez técnica das análises, a mitigação de riscos e a qualidade do relacionamento institucional, além de orientar tecnicamente os profissionais Plenos e Juniores da equipe. Responsabilidades e atribuições Estruturação e contratação de operações Conduzir a contratação de operações de dívida junto a bancos, securitizadoras e demais instituições financeiras, desde a estruturação até o desembolso Participar da negociação de termos, taxas, garantias, covenants e demais condições contratuais, atuando como interlocutor técnico da companhia Analisar criticamente minutas contratuais (cédulas, escrituras de emissão, termos de securitização), identificando obrigações, riscos e pontos de negociação em articulação com as áreas Jurídica e Financeira Estruturar as premissas e os modelos das operações, incluindo a modelagem da cascata financeira das operações estruturadas de CRI. Gestão de covenants, projeções e riscos Responder pela consistência do monitoramento e das projeções de covenants financeiros e não financeiros, definindo premissas e antecipando cenários de risco de descumprimento e planos de mitigação Validar e responder tecnicamente pela cascata financeira das operações estruturadas, garantindo a integridade dos fluxos e das conciliações Consolidar e analisar criticamente os relatórios de monitoramento de carteira, vendas e evolução física das obras, traduzindo-os em leituras executivas Assegurar a correta destinação dos recursos captados e a aderência às obrigações de reporte. Relacionamento institucional Liderar o relacionamento com credores, agentes fiduciários, securitizadoras e demais participantes das operações, atuando como ponto focal para temas estratégicos e sensíveis Conduzir o atendimento a auditorias e a demandas complexas de instituições financeiras Gestão de parcerias e sociedades Conduzir a contratação e a formalização de parcerias e sociedades estratégicas em empreendimentos imobiliários Responder pelo acompanhamento das obrigações contratuais e pela qualidade das prestações de contas aos sócios Liderar o relacionamento com parceiros estratégicos, o esclarecimento de dúvidas de maior complexidade e o encerramento das operações. Referência técnica e desenvolvimento da equipe Atuar como referência técnica da área, orientando e revisando os trabalhos dos profissionais Plenos e Juniores Padronizar processos, controles e metodologias, promovendo melhoria contínua e mitigação de riscos operacionais Apoiar o gestor da área em análises estratégicas e na definição de diretrizes. Requisitos e qualificações Visão estratégica e capacidade analítica aprofundada Autonomia e capacidade de decisão em temas técnicos de alta complexidade Desejável acima de 5 de experiência em mercado de capitais, estruturação de operações de dívida, financiamento imobiliário, crédito estruturado ou funding corporativo. Experiência comprovada na condução e negociação de operações de CRI e financiamento à produção Vivência em relacionamento com bancos e securitizadoras. Informações adicionais Assistência Médica Amil – 100% subsidiado para titulares Assistência Odontológica Amil – 100% subsidiado para titulares Convênio Farmácia Benefício de Medicamentos (até 50% de desconto) Vale Refeição Seguro de Vida Vale Transporte Condições especiais para compra de imóveis Mitre Bônus anual competitivo Totalpass Wellhub (Gympass) Auxílio Creche Cesta Natalidade Convênio PetLove Day off de aniversário 1 dia de Home Office Frutas no escritório Massagem. **Página original:** https://www.123vagas.com.br/vaga/analista-de-mercado-de-capitais-sr-sao-paulo-sp-86020